02. Astrud Gilberto - The Sea Is My Soul

03. Caetano Veloso - Lost In The Paradise

04. Jorge Ben – Terezinha

05. Luiz Henrique - Mas Que Nada

06. Marcos Valle - Os Grilos

07. Os Maracutu – Berimbau

08. Joyce – Femina

09. Francisco Et Son Orchestre - Caté Rété

10. Porque - Brazil Selection

11. Testamento - Toquinho & Vinicius de Moraes

12. Vera Lucia - Quem Mandou

13. Lamanja - Sergio Mendes & Brazil 77'

14. Dona Ivone Lara – Tie

15. Tom Zé - Xique-Xique

16. Quarteto Nova – Ponteio

17. Marcos Valle - The Answer

18. Som Três - Eu Só Posso Assim

19. The Sergio Mendes Trio - One Note Samba

20. Stan Getz & Luiz Bonfá - Menina Flor

21. The Continentals - A Summer Place

22. Zé Rodrix - Xamega Da Nega