In der magischen Spielzeugfabrik von Meister Bastelio erlebt der kuscheliger Teddybär Timmi Teddington ein nächtliches Abenteuer. Als seine Freundin Polly die Stoffpuppe wegen eines kaputten Beins traurig ist, nutzt Timmi seine Kreativität und Freundlichkeit, um es zu reparieren. Anschließend helfen Timmi und andere Spielzeuge der tollpatschigen Stoffgiraffe Max dabei, eine umgefallene Bastelkiste aufzuräumen, bevor sie alle glücklich einschlafen.