בשנת 1981, אי שם בערבה הדרומית, בקיבוץ יוצא דופן (יש שיאמרו "אנרכיסטי") התרחשה פרשה מוזרה:

ארגז שהכיל בתוכו את רשימת העקרונות שמייסדי הקיבוץ ניסחו כדי לעצב את מציאות חייהם לאורם – נעלם! ארבעים שנה לאחר מכן, יוצא צוות "זבוב חמאה" לשטח, כדי לפענח את התעלומה. בדרכו אל הארגז נחשף הצוות לרוח שמלכדת את אחת הקהילות המעניינות והצבעוניות בישראל.