Han vejede ikke meget mere end en pakke smør, da han kom til verden - men han er her stadig.
På en legeplads i Struer møder Luna Svarrer drengen Frederik og hans mormor. Frederik er født for tidligt. En lille skrøbelig dreng, med Danmarks mindste hjerte. Men mellem Frederik og og hans mormor vokser en stor kærlighed, der gør dem begge stærkere.

Nordic True Storyteller: Luna Svarrer
Vært & tilrettelæggelse: Tanja Kjeldgaard
Lyddesign & musik: Jesper Lundager