Tony Bennett (voc), Charles Panely (tp, arr), Chuck Wayne (g, arr), Dave Schildkraut (as), Al Cohn (ts), Caesar DiMauro (ts), Gene DiNovi (p), Harvey Leonard (p), Clyde Lombardi (b), Sonny Igoe (d), Ed Shaughnessy (d) - Columbia, 1955 (rec. 1954)