San Francisco, sen oktober 1996.

Sara O’Malley har tagit sig till The Toybox Coffee Shop och träffat flera nya av hennes sort där, men alla är inte vad de först verkar och snart försvinner den magiska kofferten och Sara får skulden för det. Kan hon finna den?

Vinjettmusiken är Fealty skapad av Jon Björk medan övrig musik kommer från EpidemicSound.

Toys Will Be Toys var introduktionsäventyret till Changeling: The Dreamings första utgåva och gavs ut av White Wolf 1997.