Un avantage de trading qui tenait cinq à sept ans ne tient plus aujourd'hui que dix-huit mois. C'est le constat d'une étude Bloomberg parue le 1er juillet 2026 : chaque nouvel acteur qui déploie l'IA pour chercher des motifs cachés dans les prix raccourcit un peu plus la durée de vie de tous les avantages déjà exploités par les autres.

L'épisode remonte jusqu'au 7 août 2007, quand des dizaines de fonds quantitatifs qui pariaient sur des stratégies similaires ont subi en quelques heures des pertes extrêmes — sans qu'aucune nouvelle économique ne les déclenche. Le même risque de convergence invisible ressurgit aujourd'hui, à une vitesse que l'IA pourrait démultiplier.

Un marché qui digère l'information plus vite est-il un marché plus juste, ou un marché qui prépare, sans le vouloir, un accident collectif ? Une plongée dans la dynamique de la Reine Rouge appliquée à la finance, et la grille de lecture pour les gérants de risque.

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