阿史那家族遂與西魏結盟，室點密葉護留守阿爾泰山老巢，552年Bumin汗率軍東征擊敗柔然的Anagui汗，滅亡柔然帝國，戰場在今天的張家口。大勝後，他自封為伊利可汗，可是一年後他就過世。他的兒子木桿可汗Mugan Qaghan(553-572)聯合西方葉護室點密的部隊，聯合波斯薩珊王朝，擊滅西邊的嚈噠帝國Hephthalite Empire並瓜分其國、也擊敗吉爾吉斯等敵。第一突厥汗國繼承了柔然帝國在蒙古高原的疆域，並迅速向西擴張領地，最強大時從中國東北一直延伸到黑海濱。

突厥汗國使用粟特文字Sogdian來記事與計算，突厥人講古突厥文，首次使用TURK來稱呼自己，但他們的文字是用粟特文字來記載的。古突厥文字是在六世紀上旬發明出來。由於汗國疆域太過廣闊，因此阿爾泰山以西事務由西方葉護室點密全權負責。

西方葉護Istami的西向政策將突厥人帶到歐洲，556年左右，室點密率領約西突厥以及附屬之鐵勒諸部10萬部眾開始西征。他首先與波斯薩珊王朝結盟共同攻打嚈噠。到558年左右，突厥和波斯兩國軍隊在阿姆河會師，並以此河為界瓜分了嚈噠的領地。不久，室點密葉護又擊敗了柔然殘部阿瓦爾人，將阿瓦爾人驅逐往伏爾加河一帶，並派軍追擊。也就因此功績，室點密葉護被封為西部可汗，名義上受東部總可汗的管轄，實際上取得了獨立地位。576年突厥人通過刻赤海峽到了克里米亞，一直到590年突厥人都在克里米亞草原奔馳。接下去講室點密葉護的兒子，第二任葉護達頭可汗Tardu Qaghan的故事。

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