葛邏祿（Karluk, 亦有稱Qarluqs, Qarluks, Karluqs）是突厥語族的鐵勒部族之一，最初是突厥汗國和回鶻汗國的屬部。葛邏祿也是最先接受波斯傳來「摩尼教[1]」的地方。

「葛邏祿」是一個居住在今天烏茲別克地區，阿爾泰山以西地域的突厥語遊牧民族，本身內部也分為三個部落（ Uch-Oghuz meaning "Three Oghuz，又稱為「三姓烏古斯」）。由於古突厥語中”Kar”是下雪之意，所以葛邏祿發音上是「突厥人居住下雪的地方」的意思。

回鹘（回紇）原先被稱為「九姓烏古斯Uguz Toguz」，由9個鐵勒部族組成（藥羅葛、胡咄葛、啒羅勿、貊歌息訖、阿勿嘀、葛薩、斛嗢素、藥勿葛、奚邪勿），藥羅葛是統治部族，回鹘可汗都是出身於藥羅葛部族。後來回鹘又併入「拔悉密、葛邏祿」兩部，號稱十一姓烏古斯，是一個有11個部族組成的突厥語部落聯盟。 後來葛邏祿參與以回紇為首的反突厥聯軍，與唐朝軍隊一起消滅了東突厥汗國、薛延陀汗國、西突厥汗國與後突厥汗國，西元665年葛邏祿部離開了阿爾泰山西遷到阿姆河流域。之後也持續與突厥勢力對抗，包括657年被消滅的西突厥汗國、682年至744年崛起的後突厥汗國，都是葛邏祿的大敵。

原來葛邏祿部在西元742年時是受拔悉密的酋長「頡跌伊施可汗」統治。後來回鹘打敗拔悉密部，葛邏祿部酋長「毗伽葉護（官銜）」「頓阿波移健啜」在西元746年歸附回紇，成為回紇11個組合部族之一。西元752年葛邏祿酋長頓毗伽葉護征服黑姓與黃姓突騎施後，以突騎施之領土建「葛邏祿葉護國」，定都碎葉。

西元840年黠戛斯汗國摧毀回鶻汗國時，葛邏祿的首領由「葉護」改稱「汗」，頭銜為「闕毗伽·卡迪爾汗」。

隨著回鶻汗國毀滅，回鶻的部族各自在西域領土建立高昌回鶻王國；在中亞七河流域領土建立喀剌汗國，首都就在突騎施故都巴剌沙袞（Balasagun）與靼羅斯（Tarros）。

葛邏祿後來就歷經中亞各強權統治，接受喀剌汗國、西遼、蒙古察合臺汗國、帖木兒汗國等之統治，最後則是哈薩克汗國與沙俄帝國。今天的烏茲別克人與部分哈薩克中部中玉茲的部落就是葛邏祿人之後裔。

摩尼教，Manichaean，又稱作牟尼教、明教，為公元三世紀中葉波斯先知摩尼所創立。這是一種將祆教與基督教、佛教混合而成的哲學體系，屬於典型的波斯體系諾斯底二元論。摩尼教吸收了瑣羅亞斯德教的善惡二元論思想、基督教的耶穌崇拜、佛教的輪迴觀念、馬吉安主義對於舊約的否定、猶太教的天使概念，以及諾斯底主義的「靈知」思想，創造了二宗三際論體系。

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