Es ist Ende Februar 1986. Der Krieg um San Diego eskaliert. Die Gruppe um die junge Tremere Kimberley Gordon, den Nosferatu Werner Nickel, den Malkavianer Joshua Green und den neugeborenen Gangrel Michael Windsor hat den Tremere-Ahnen Parker in ihre Gewalt gebracht. Überraschend verliert Kimberley die Kontrolle und fällt Parker, ihren Erzeuger an. Sie will sein Blut trinken, sich seine Macht einverleiben. Doch den hellsichtigen Tremere bleibt dieser Verrat nicht lange verborgen. Es kommt zu einer tödlichen Auseinandersetzung - deren Folgen die Gruppe für immer verändern werden.