Главная остановка — Ассизи, город, связанный с культом Франциска Ассизского. Поговорим об эволюции средневековой церкви, возникновении ордена францисканцев, обсудим, как странствующие проповедники помогли преодолению религиозного кризиса и почему в романе Умберто Эко «Имя розы»» положительные персонажи принадлежат ордену францисканцев, а отрицательные — доминиканцев.

В Губбио нас ждет посещение дворца Федерико да Монтефельтро, в залах которого можно повстречаться с самим герцогом. В главный собор городка Сполето заглянем ради фресок Филиппо Липпи. Не оставим без внимания и Перуджу - город, сползающий с холма. А проникнувшись духом средневековья, попытаемся ответить на вопрос, что помешало развитию бизнеса в Умбрии: проповеди францисканцев или близость Рима.