- Parte 1 incluye;

1 - BILL SUMMERS & THE SUMMERS HEAT - Straight To The Bank

2 - NEW BIRTH - Deeper

3 - STARSHINE - All I Need Is You

4 - KARISMA Feat. JOCELYN BROWN - Got You Dancing

5 - SUPERIOR MOVEMENT - Wide Shot

6 - RAINBOW BROWN - I'm The One

7 - THE CHI-LITES - Stop What You´re Doing

8 - ROSE ROYCE - Skill In Love

9 - THE ORIGINALS - Down To love Town (CF Grand Wizard Love Town Edit)

- Parte 2 incluye;

1 - WAR - Galaxy

2 - PHIL HURT - Boogie City

3 - SMOKEY ROBINSON - And I Don't Love You (Larry Levan Mix)

4 - U.N. - Hot Lover

5 - DOUBLE EXPOSURE - My Love Is Free (John Morales Mix)

6 - WARDELL PIPER - Nobody

7 - JUNIOR - I Can´t Help It (Tee Scott Mix)

8 - COLORS - Pay Me Back My Love

9 - BÁRBARA MASON - Another Man

10- JEANNETTE "LADY" DAY - Sexy Sexy Sexy

11- JOE SIMON - Love Vibrations

+ Bonus Track;

RAY BARRETTO - Pastime Paradise

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