Versteher-Podcast

Versteher-Podcast episodes:

• 06.19.2024

  Episode 42: Listen sind oft nutzlos als Potenzialanalyse für Ihr Private Banking für Unternehmerfamilien – was stattdessen den Unterschied macht!

  Zu Beginn der 2000er Jahre war eine Vermögensgrenze von 1 Million D-Mark, bzw. 500.000 Euro, als Voraussetzung für den Zugang zum Private Banking üblich. Sich jedoch ausschließlich auf starre Listen bei der Analyse des Kundenpotenzials für hochwertige Private-Banking-Angebote zu verlassen,...

  
• 05.22.2024

  Episode 41: Vergraulen Sie Ihre Top-Kunden, ohne es zu merken? Der Premium vs. Standard Konflikt in der Firmenkundenberatung und Private-Banking-Beratung.

  Wer seinen Unternehmerkunden ein „Premium“-Erlebnis verspricht, muss dieses Versprechen auch halten. Andernfalls riskiert man, sie zu verlieren. Gleichzeitig benötigen Finanzinstitute jedoch standardisierte Prozesse und Produkte, um wirtschaftlich arbeiten zu können und die anspruchsvollen regulatorischen Vorgaben zu erfüllen.   Wie man trotz dieses...

  
• 04.24.2024

  Episode 40: Ist Ihre ganzheitliche Tandem-Beratung in Gefahr? So vermeiden Sie einen Rückfall in alte Private-Banking-Muster!

  Machen Sie eigentlich noch Tandem-Beratung (Firmenkundenberater und Private-Banker)? Nein? Sollten Sie aber vielleicht! Denn gerade in der aktuellen Lage, in der Unternehmer eher wenig investieren, in der sich Private-Banking-Berater teilweise eher zu reinen Liquiditätssammlern entwickeln und in der die Firmenkundenberater...

  
• 03.27.2024

  Episode 39: Das Anforderungsprofil des Firmenkundenberaters von heute bis 2026: Emotionale Intelligenz trifft digitale Kompetenz

  Nichts wird sein, wie es mal war! Klingt heutzutage fast schon abgedroschen, doch es trifft deswegen nicht weniger zu. Durch Corona, Krieg, Zinsanstieg, Rohstoffknappheit, Künstliche Intelligenz, Immobilienflaute, Lieferkettengesetz, ESG, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und so weiter, hat sich das Arbeitsumfeld des Firmenkundenberaters...

  
• 02.28.2024

  Episode 38: Neugestaltung der Jahres- und Strategiegespräche 2024 mit Unternehmerkunden: Diese entscheidende, doch oft übersehene Fähigkeit, macht den Unterschied!

  2024 werden Sie endlich wieder mit aussagekräftigeren Jahresabschlüssen und Vermögensinformationen aus 2023 arbeiten können. Doch das bedeutet nicht, dass die Ausgangssituation für Sie und Ihre Unternehmerkunden weniger komplex geworden wäre – eher im Gegenteil. Denn aktuell stehen Sie und Ihre Unternehmer...

  
• 01.24.2024

  Episode 37: Warum Ihre Top-Unternehmerkunden mit versteckten Unsicherheiten zu kämpfen haben – und wie Sie damit ideal umgehen!

  Falls Sie glauben, dass Ihre Erfolge nur auf Glück beruhen und nicht auf Ihren Fähigkeiten und Anstrengungen, könnten Sie unter dem Hochstapler-Syndrom leiden. Diese Unsicherheit ist bei vielen erfolgreichen Personen, einschließlich und vor allem bei Ihren Unternehmerkunden, verbreitet. Sie befürchten...

  
• 11.15.2023

  Episode 36: ESG & Nachhaltigkeit – so positionieren Sie sich einzigartig bei Unternehmerkunden mit einem ganzheitlichen Ansatz!

  Environmental Social Governance (ESG) und Nachhaltigkeit sind Themenbereiche, die für Unternehmen – und insbesondere für Familienunternehmen – enorm wichtig geworden sind. Denn auch wenn man bei einem Blick in die Presse manchmal den gegenteiligen Eindruck bekommen könnte: Familienunternehmer sind (Familien-)Menschen....

  
• 09.27.2023

  Episode 35: Wie gut sind Sie eigentlich erreichbar? Vermeiden Sie diese Fehltritte, um sich effektiv bei Unternehmerkunden zu positionieren!

  Was wäre, wenn gerade jetzt ein Top-Unternehmerkunde Sie anrufen würde? Würden Sie direkt rangehen, würde Ihre Assistenz einspringen, oder würde der Anrufer nur in einer unpersönlichen Telefonzentrale landen, die wenig über ihn weiß und ihn nur vertröstet? Durch Gespräche mit führenden...

  
• 07.19.2023

  Episode 34: Was Finanzdienstleister für Unternehmer jetzt zur KI wissen müssen!

  Aktuell vergeht kaum ein Tag, an dem einem das Thema „KI“ und „generative KI“ nicht in die Quere kommt. Und das zu Recht! Denn während der aktuelle Hype um die künstliche Intelligenz zwar stellenweise doch stark aufgeblasen wird, so verdienen...

  
• 06.21.2023

  Episode 33: Erfolgsmodell Generationen-Tandem: Wie junge Berater ideal integriert werden können, um gemeinsam mit erfahrenen Kollegen Unternehmer zu begeistern

  Es wird Zeit, dass wir uns der „Next Generation“ widmen, also den jungen Finanzberatern und dem idealen Umgang mit diesen! Denn für den langfristigen Erfolg sind Mitarbeiter mit vielen Jahrzehnten wertvoller Beratererfahrung ebenso wichtig wie Berater jüngerer Semester. Bei der...

  
• 04.19.2023

  Episode 32: Wer kann verkaufen und wer kann führen? Zinsanstieg und Immobilienstopp erhöhen den Druck auf Finanzdienstleister!

  Nach dem Regen der Pandemie finden sich einige Finanzdienstleister jetzt in der Traufe aus Inflation, Zinsanstieg sowie teilweise regional komplett eingeschlafenen Immobilienaktivitäten wieder. Wo bislang alles einfach so lief, muss man sich jetzt aktiv als ganzheitlicher Finanzcoach etablieren, sowohl als...

  
• 03.22.2023

  Episode 31: Superreich über Nacht – was Finanzberater und ihre Unternehmerkunden bei Unternehmensverkauf und Großerbschaft oft unterschätzen

  Der plötzliche Geldsegen durch Verkauf oder Erbschaft ist für Unternehmerfamilien eine psychische und soziale Herausforderung, auf die sich Ihre Unternehmerkunden frühzeitig vorbereiten sollten – doch sowohl Unternehmer als auch Finanzberater unterschätzen oft, wie dringend dies wirklich ist. Daher besprechen wir...

  
• 02.22.2023

  Episode 30: Was haben Flirten, Tinder und One-Night-Stands mit Vertrieb und Finanzberatung für Unternehmer zu tun?

  Erinnern Sie sich noch, wie es damals war, wenn man schweißgebadet und unsicher in der Disco andere Jugendliche ansprach? Heute geht das freilich alles digital. Doch wer in der Jugendzeit der 1990er-Jahre das Auf und Ab von Egotrip und Abblitzen...

  
• 01.25.2023

  Episode 29: Finanzberatung für Unternehmer ist „Klasse statt Masse“ – was Finanzinstitute von Luxus-Taschen lernen können, um ihre Top-Berater zu halten!

  In der 29. Episode des Versteher-Podcasts diskutieren wir über Luxus-Handtaschen. Nein, keine Sorge, es geht dabei nicht um die neueste Damenmode, sondern um eine interessante Anekdote darüber, was Familienunternehmer auf sich nehmen, wenn sie am Ende ein echtes Luxusprodukt oder...

  
• 11.23.2022

  Episode 28: Die Top-10-Gründe, warum das Tandem Firmenkunden- und Private-Banking Beratung nicht funktioniert

  Gerade jetzt, wenn die deutsche Wirtschaft in eine wirklich heiße Phase kommt, sollte in den Instituten klar sein: Ohne Tandem-Beratung führt kein Weg zum lang anhaltenden Erfolg bei den so wichtigen Unternehmerkunden. Und doch ist die Zusammenarbeit oft immer noch...

  
• 08.31.2022

  Episode 27: Finanzberater im digitalen Zeitalter: Wie iPad und Co die Beratung und Zusammenarbeit sabotieren oder bereichern können

  Dass die Digitalisierung spätestens durch die Corona-Pandemie unsere Arbeitswelt fest im Griff hat, ist nichts Neues und sie bringt – sinnvoll eingesetzt – unzählige Vorteile mit sich: Kurze Kommunikationswege oder schnelle Informationsbeschaffung gestalten den Arbeitsalltag effizient und bieten bei bewusstem...

  
• 08.03.2022

  Episode 26: Die Marktfolge Aktiv der Zukunft – darauf kommt es an, um neue Herausforderungen zu meistern und Vertriebspotentiale nachhaltig zu maximieren!

  In der 26. Episode des Versteher-Podcasts diskutieren wir, welche Ereignisse der Vergangenheit die Marktfolge Aktiv zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Von der Vergangenheit führt uns das Gespräch in die Gegenwart: Wie haben sich die einzigartigen Herausforderungen von...

  
• 06.29.2022

  Episode 25: Heikel! Wie Unternehmern vermitteln, dass sie für Kredite persönlich haften sollen?

  Nachdem sich die deutsche Wirtschaft trotz weiterhin bestehender Pandemie geöffnet hat, finde ich mich als Gründer und Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) seit längerem wieder vermehrt in persönlichen Gesprächen mit Unternehmern und Finanzberatern. Dadurch ergeben sich interessante Gelegenheiten, die...

  
• 05.18.2022

  Episode 24: Zusammenarbeit Private Banking und Firmenkundenberatung – machen Sie nicht die gleichen Fehler wie das FBI!

  Die Zusammenarbeit zwischen Firmenkundenberatern und Private Banking Beratern sowie Spezialisten ist eine entscheidende Voraussetzung, um trotz immer ähnlicher werdender Finanzprodukte bei Familienunternehmern den subjektiven Wohlfühlfaktor und folglich neue oder höhere Erträge zu erzielen. Dennoch erlebe ich in meinen Seminaren und...

  
• 04.26.2022

  Episode 23: Verstehen Sie diese 10 Hauptgründe, um Unternehmer zum Wechseln oder Aufstocken zu bewegen!

  Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie führen ein richtig gutes Gespräch mit einem Familienunternehmer und dieser bekundet Interesse. Doch danach passiert … gar nichts! Sie erreichen den (Ziel-)Kunden nicht mehr und er antwortet auch nicht auf Mails oder Rückrufbitten. Und...

  
• 03.30.2022

  Episode 22: Warum Finanzberater Unternehmerkunden die Abschlussfrage zu früh stellen sollten

  Wer zu früh oder zu forsch beim Unternehmer nach dem Abschluss fragt, verärgert diesen nur. So oder so ähnlich lauten Glaubenssätze, die Sie vermutlich auch schon in Ihrem Institut gehört haben. Vielleicht sind Sie sogar selbst zu diesem Schluss gekommen....

  
• 02.23.2022

  Episode 21: Unternehmer und Immobilien – eine Jahrhundert-Chance für Finanzinstitute und Berater?

  Das prestigeträchtige Thema Immobilien wird sich stark wandeln und Ihr wichtigstes Kundensegment – Unternehmerfamilien und Familienunternehmen – werden Ihre Investitionsentscheidungen von Grund auf neu denken. Für Sie als Finanzdienstleister zeichnet dieser Wandel einen schmalen Grat zwischen Anschluss verlieren und massiven...

  
• 01.26.2022

  Episode 20: Jahresrückblick 2021 und Ausblick 2022 – darauf kommt es im neuen Jahr in der Finanzberatung für Unternehmer an!

  Der erste Monat des neuen Jahres 2022 neigt sich bereits dem Ende zu und wir wollen noch einmal mit Ihnen gemeinsam das vergangene Jahr Revue passieren lassen: Mit welchen Herausforderungen hatten wir zu kämpfen, wie haben sich die Familienunternehmer geschlagen,...

  
• 12.15.2021

  Episode 19: Für mehr Ertrag – 11 Fragen und Sätze, mit denen Sie Unternehmerkunden direkt überzeugen!

  In der letzten Episode des Versteher-Podcasts haben wir ein gutes Dutzend „Killerphrasen“ diskutiert, mit denen Sie jeden Unternehmer auf die Palme bringen können. Wie damals versprochen, stellen wir heute die positive Kehrseite der Medaille vor: die Fragen und Formulierungen, mit...

  
• 11.24.2021

  Episode 18: Zwölf Killerphrasen, mit denen Sie Ihre Unternehmerkunden vergraulen!

  Haben Sie schon mal ein Vertriebsgespräch reflektiert und sind sich dann schlagartig bewusst geworden: Das hätte ich besser nicht so ausgedrückt? Manche Floskeln, Phrasen und Formulierungen sind in der Kommunikation mit Unternehmerkunden einfach nicht – oder nicht mehr – angebracht....

  
• 10.27.2021

  Episode 17: Wie Unternehmerkunden wirklich über Ihre Strukturierungs- und Segmentierungsmaßnahmen denken!

  Viele Finanzinstitute etablieren aktuell neue Strukturen, bei denen Kunden neu geclustert und umgeschlüsselt werden. Dies bedarf nicht nur einer möglichst sauberen Vorgehensweise, sondern auch einer entsprechenden Kommunikation. Denn keiner Ihrer Top-Unternehmer mag es, über Veränderungen im Dunklen gelassen zu werden....

  
• 09.29.2021

  Episode 16: Warum will eigentlich keiner mehr in den Vertrieb?

  „Zu hektisch, zu viel Druck, zu viel Bürokratie und zu statisch“ heißt es heutzutage oft, wenn es um das Arbeiten im Vertrieb geht. Ist das wirklich so? Oder kann der Vertrieb sogar einer der interessantesten und befriedigendsten Arbeitsbereiche überhaupt sein...

  
• 08.24.2021

  Episode 15: Preisverhandlungen – wer Rabatte gibt, verliert!

  Sie sind eine der größten Herausforderungen für jede Beraterin und jeden Berater: die Preisverhandlungen mit knallharten Unternehmerkunden. Wie diese gemeistert werden können – noch dazu unter Margendruck – und warum Rabatte mehr schaden als helfen, erfahren Sie in der neuen...

  
• 06.23.2021

  Episode 14: Generationenmanagement und Unternehmensnachfolge: So gelingt der Spagat zwischen großen Emotionen und neuen Ertragspotentialen!

  Die Unternehmensnachfolge ist für Familienunternehmer hochemotional und lebensbestimmend. Und damit für Sie als Finanzberater gleichermaßen besonders herausfordernd wie spannend. Das Thema der Unternehmensnachfolge ist für Private Banking Berater, Generationenmanager, Financial Planner und vor allem auch für Firmenkundenberater – die oft...

  
• 05.19.2021

  Episode 13: Unternehmer und ihr Privatvermögen – alles nur Rendite?

  Kaum ein Bereich in der Finanzberatung von Unternehmern ist so sensibel wie sein Privatvermögen. Dabei gibt es jedoch genau in diesem Bereich noch unausgeschöpfte Potenziale, um sich als Finanzdienstleister ideal bei seinem Unternehmerkunden zu positionieren und systematisch Erträge zu steigern....

  
• 04.07.2021

  Episode 12: Wie Sie Unternehmer schneller zum Abschluss bewegen – Typologien sind DER Schlüssel zum Erfolg! (Teil 2/2)

  In der letzten Episode und dem 1. Teil über Unternehmertypologien haben wir uns damit beschäftigt, was es bei diesen allgemein zu beachten gibt. Heute, im 2. Teil von 2 für diese Thematik, gehen wir konkret auf die einzelnen Unternehmertypen ein....

  
• 03.22.2021

  Episode 11: Wie Sie Unternehmer schneller zum Abschluss bewegen – Typologien sind DER Schlüssel zum Erfolg! (Teil 1/2)

  In sich immer mehr angleichenden Marken- und Produktwelten sind Unternehmertypologien für Finanzdienstleister DER Schlüssel zum Erfolg schlechthin. Und die gute Nachricht dabei: Typologien zu erkennen, gezielt zu nutzen und dann erfolgreich abzuschließen ist keine Zauberei. Es ist erlernbar! Erfahren Sie...

  
• 02.24.2021

  Episode 10: Flüsterer, Wächter und Familie: Unternehmer und ihr Umfeld

  Erfahren Sie in der zehnten Episode des Versteher-Podcasts mehr über das Umfeld Ihrer Unternehmerkunden. Insbesondere darüber, welche spannenden Dynamiken in diesem entstehen, die Ihnen entweder zum Verhängnis, oder, wenn richtig eingesetzt und koordiniert, zum großen Vorteil werden können!

  
• 01.13.2021

  Episode 9: Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten in Familienunternehmen: wichtiger denn je für Private Banking und Firmenkundenberatung

  Erfahren Sie, wie Sie mit einem aufrichtigen Interesse und gewinnendem Verständnis für die Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten von Familienunternehmen sich differenziert bei Ihren Unternehmerkunden positionieren können. Trotz oder gerade weil aus deren Sicht die Produkte, Dienstleistungen und Preise der Finanzdienstleister oft...

  
• 10.27.2020

  Episode 8: Kundenkonferenzen, Cross-Selling-Tische und Deal-Teams – Einzigartige Ertragsmaschinen in der Finanzberatung von Familienunternehme(r)n!

  In den letzten Episoden haben wir das Berater-Tandem und -Trio behandelt, also die Kombination aus Firmenkundenberater, Private-Banking-Berater und Marktfolge-Analyst. Diesmal setzen wir noch einen obendrauf. Denn gerade bei größeren Kunden ist das Quartett und die interne Kundenkonferenz die ideale Möglichkeit,...

  
• 09.30.2020

  Episode 7: Gemeinsam unschlagbar – Firmenkunden- und Private-Banking-Berater als erfolgreiches Tandem!

  Tandem-Beratungen sind heute der effektivste Weg, Unternehmerkunden einen echten Mehrwert zu bieten und zugleich Erträge außerhalb des originären Firmenkundengeschäfts zu erzielen. In dieser Episode des Versteher-Podcasts erörtern wir deshalb, mit welchen direkt anwendbaren, mittelfristigen und langfristigen Tipps Vorstände, Führungskräfte und...

  
• 08.25.2020

  Episode 6: Die Marktfolge der Zukunft – Risikooptimierer und Vertriebsunterstützer für Firmenkunden, Private Banking und Versicherung

  In dieser Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie, wie die Marktfolge Aktiv gegenwärtig und zukünftig nicht nur erfolgreich bestehen, sondern zusätzlich neue Ertragspotenziale aufdecken sowie mit Pioniergeist vorangehen kann. Wir diskutieren, welche neue Rolle die Marktfolge einnehmen kann – ob als...

  
• 07.28.2020

  Episode 5: Assistenzen – Die unentbehrlichen Engel im Hintergrund

  In dieser Episode steht Alltägliches und vermeintlich Selbstverständliches im Rampenlicht. Es soll denjenigen Respekt gezollt werden, die oft im Hintergrund stehen, jedoch ein entscheidendes Puzzleteil im Gesamtkonstrukt darstellen: Die Assistenzen. Denn sowohl Ihre eigenen Assistenzen im Institut als auch die...

  
• 06.23.2020

  Episode 4: Der Private Banking Berater für Unternehmerfamilien – Kümmerer, Koordinator, Profi

  Berater aus dem Private-Banking-Bereich haben oft einen schweren Stand bei Familienunternehmern: Denn so sehr sich diese um das Wohlergehen der eigenen Firma kümmern, so wenig Augenmerk legen sie häufig auf die privaten Finanzen. Beobachtungen haben gezeigt, dass sie knapp 95...

  
• 05.26.2020

  Episode 3: Der Firmenkundenberater – Einzelkämpfer oder Teamplayer?

  Als Geschäftsführer des Instituts Für UnternehmerFamilien (IFUF) höre ich manchmal auch von scheinbar paradoxen Dingen.  Da erfährt man dann, dass im Finanzinstitut der Firmenkundenberater mitunter als Einzelkämpfer oder gar “Diva” angesehen wird. Doch der Kollege sieht sich selbst eher als...

  
• 04.22.2020

  Episode 2: Finanzberater und Unternehmer – Ein Planet, zwei Welten

  Die Welten von Finanzberater und Unternehmer differenzieren sich oft nicht nur in Arbeitsabläufen, -zeiten und -prozessen, sondern auch in der Art und im Umfang der Informationsversorgung. In der 2. Episode des Versteher-Podcasts erfahren Sie von Dirk Wiebusch, wie das Aufeinandertreffen...

  
• 03.17.2020

  Episode 1: Warum Familienunternehmen Finanzdienstleister heute mehr denn je brauchen

  Es mag Ihnen im Berufsalltag nicht immer so vorkommen und den meisten Ihrer Unternehmerkunden ist es oft selbst nicht wirklich bewusst, doch Familienunternehmer brauchen ihre Finanzdienstleister heute mehr denn je. Warum das so ist, wo diese Zielgruppe einen steigenden Bedarf hat...