一头调皮的驴子，偷偷溜进猎人家，找到了一张威风凛凛的狮子皮。它灵机一动，把狮子皮披在自己身上，摇身一变成了“狮子”。驴子得意洋洋地在森林里闲逛，一路上，小动物们都被它吓跑了，连凶猛的老虎也以为遇到了真正的狮子，灰溜溜地逃走了。

驴子正洋洋自得时，遇到了一只聪明的狐狸。狐狸想和狮子交朋友。驴子为了保持威风，学着狮子吼叫，可发出的却是“嗯啊嗯啊”的驴叫声。狐狸一下子笑了，它知道这其实是一头驴子。狐狸大胆地揭穿了驴子的伪装，一点也不怕它。

小朋友们，这个故事告诉我们，不要靠伪装来吓唬别人，真正的勇气和智慧才是最棒的！