Op Kerstavond bereiden vorst-feeën de wereld voor op Kerstmis. Jessie en Fred gluren door het raam en denken de Kerstman te zien. Een vader vindt een kat met een kitten buiten en laat ze binnen. De kinderen vinden een trein en een pop onder de boom, en een wit katje op Freds trui. Fred denkt dat de Kerstman hem een katje heeft gegeven, zoals hij had gevraagd. Het verhaal benadrukt de magie van Kerstmis, de vreugde van cadeaus en de warmte van het gezinsleven.