Jakten på Floon har ført gruppa vår av eventyrere dypt inn i havnedistriktet. Et møte med en interessant og original butikkeier, og en gretten barkeep seinere, så befinner de seg inne i en av varehusene til Zhentarim. Ved deres føtter ligger flere døde, og stående rundt dem er en bundet Kenku, tatt vare på av deres nye venn Raener. Eventyrerne har fått nyss om at Floon kan være tatt av Xanathar guilden, og at de må begi seg ned i byens undergrunn for å finne han.