在西班牙南部一个小镇上，几乎所有人同时见到天上出现红色的月亮。美国异种情报处理局的副局长巴图，邀请在夏威夷认识的卫斯理前往西班牙共同展开调查此事。两人在到达西班牙旅店后，遇见镇上的大胖子警长史万。卫斯理发现史万警长存心找碴。因为住在旅社同一房间，卫斯理认识了美国记者保尔，从他的口中，卫斯理发现巴图七天前就来到镇上的旅馆住宿，两人不约而同地前往海边岩洞调查。

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