知名生物学家奥斯教授已成功地将人头和身体分开单独存活，但这亦为苏联党主席的副手“灵魂”所利用，“灵魂”是苏联特务头子，也是主席之下的第二号人物。主席因为核试的意外导致身体严重受到破坏，性命悬于一线，为了巩固政权，稳定政治局势，只有为主席进行换头手术，以延续生命。因此他们找上了奥斯教授，希望他发挥所长。美国情报部门的平东上校和手下们却打算破坏从中阻挠。因为好友巴图是美国的异种情报局长之故。卫斯理也无端被卷入这场间谍战。