二十年前，马达加斯加的一个偏僻山村，突然搬来红头老爹一家。他与妻子和儿子三个人住在一起。红头老爹及其妻子肤色黝黑，儿子却是白种人模样，令村民讶异莫名。更奇怪的是，他们从不和任何人接近，独自住在山中。红头老爹只透过骡贩子订购很多专门书籍，用来教授他的孩子。几年后孩子长大了。成了英俊的年轻人。村中的少女丽拉借故想认识英俊的年轻人。当红头老爹听说有人想认识他的儿子时，竟毅然离开山村。