583年西方葉護達頭可汗聯合同東突厥沙缽略可汗合兵進犯中國隋朝長安，中途擅自退兵，致使沙缽略為隋軍所敗，達頭乘機聯合東突厥西部的阿波可汗等反對沙缽略可汗，不再奉東突厥號令，是為東西突厥正式分裂之始。

後達頭又與東突厥都藍可汗聯盟，反對與隋朝結盟的染干可汗。599年（隋文帝開皇十九年），與都藍聯軍擊潰染干，但旋即為隋朝援兵所敗，染干被隋朝立為啟民可汗，達頭遂自稱步迦可汗，進軍東突厥，一時成為整個突厥的共主。仁壽元年（601年），隋文帝派楊素等人在啟民可汗的協助下進攻達頭部屬。603年，達頭部下原東突厥各族大潰，紛紛投奔啟民，達頭無法控制局勢，逃入吐谷渾，約在610年左右去世。

西突厥強勢時（如：達投可汗兒子們包括射匱可汗Sheguy Qaghan、統葉護可汗Tong Yabghu Qaghan），控弦者數十萬，北併吞鐵勒，西拒波斯，南接罽賓。西方與拜占庭帝國結盟對抗波斯薩珊王朝，627年統葉護可汗在黑海北之突厥裔可薩汗國與拜占庭皇帝Empror Heraclius協助下進攻高加索地區，稱為第三次波土戰爭。630年統葉護可汗副手Bori Shad統軍進攻亞美尼亞，成功擊敗波斯大軍。但同年統葉護可汗被暗殺，使突厥人撤出高加索。

640年唐軍進攻西突厥汗國，大將蘇定方657年平定西突厥，唐太宗宣稱自己為突厥人的天可汗。

後突厥汗國的崛起與沉淪

貞觀四年（630年）東突厥汗國滅亡後，北方突厥部落保持了，差不多半個世紀的臣服。

但唐朝連年不斷的對外征戰，大量抽調東突厥青壯從軍，讓各部落的不滿情緒漸漸累積，復國的思想漸漸開始滋生。 高宗調露元年（679年），本隸屬于單于都護府（內蒙古和林格爾西北土城子）的突厥酋長，連續發生叛亂。 北部二十四州群起響應，蜂集數十萬眾，河東、河北諸道震動。

裴行儉的兩次出征打擊，雖重創突厥勢力，但未能消除其復國的火種。 永淳元年（682年），阿史那·骨篤祿收斂部眾，于漠北烏德韉山（蒙古國杭愛山）設牙帳，黑沙城（內蒙古呼和浩特）設“南牙”（南庭），以其弟阿史那·默啜為“設”（也稱“殺Shad，官名），咄悉匐為“葉護Yabghu”（官名），重建了突厥政權。最後後突厥汗國由唐朝與回鶻帝國共同消滅。

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