在西元600年時西突厥第二任葉護達頭可汗進攻隋朝首都長安，想要一統東西突厥，但隋朝很快地煽動突厥羽翼鐵勒諸部薛延陀、回鶻等起來反叛，603年擊敗達頭可汗。

605年隋煬帝大業元年，繼位之西突厥泥撅處羅可汗（在位：603年左右 - 612年）攻打同為突厥語系之鐵勒諸部，且因懷疑鐵勒薛延陀諸部謀反，誅殺其部落統領數百人，立下不世之仇。後來薛延陀與回鶻紛紛加入反突厥聯盟，與唐朝一起對付突厥帝國。

回紇大汗吐迷度接受了唐朝的封號懷化大將軍兼瀚海都督，承認是唐朝的附屬國。回紇對幫助其向突厥復仇的大唐感恩戴德，敬稱唐太宗為「天可汗」，殷勤朝貢。回鶻於公元630年與唐朝一起滅亡了東突厥帝國。此後，回紇又聯合唐軍滅掉了對唐朝不忠誠的薛延陀。有一年，使者緬伯高奉回鶻大汗命令向唐朝朝貢，奇珍異寶外還帶了一隻白天鵝，一路上小心照料，沒想到在沔陽湖邊眼睜睜看著白天鵝飛走，只抓到幾根鵝毛。思前想後，緬伯高決定繼續東行，他拿出一塊潔白的綢子，小心翼翼地把鵝毛包好，又在綢子上題了一首詩：「天鵝貢唐朝，山重路更遙。沔陽湖失寶，回紇情難拋。上奉唐天子，請罪緬伯高，物輕人義重，千里送鵝毛！」唐太宗接見了緬伯高，緬伯高獻上鵝毛。唐太宗看了那首詩，又聽了緬伯高的訴說，非但沒有怪罪他，反而覺得緬伯高忠誠老實，不辱使命，就重重地賞賜了他。這就是禮輕情意重，千里送鵝毛的典故。

西元610年伊斯蘭教先知穆罕默德開始奉真主之命而在麥加傳播伊斯蘭教。隨著傳教逐漸公開，伊斯蘭教徒先從貧民開始增加，後來甚至一些商業貴族家族成員也加入進來，並引起以倭馬亞家族為核心的原先麥加統治集團的關注。為了自身的統治利益，倭馬亞等貴族開始對穆罕默德進行迫害。622年，穆罕默德被迫出走，遷往麥地那。

615年東突厥始畢可汗615年9月在雁門關之戰差點俘虜隋煬帝，但他的皇后義成公主事前提出警告才使隋煬帝逃過一劫。李世民也曾加入此戰役建功。

西元626年伊利可汗率鐵騎在玄武門之變後再犯長安，直抵渭水邊，李世民同意和談並給歲幣換取渭水之盟。630年伊利可汗被鐵勒諸部組成之回紇與唐軍結盟在陰山之戰中擊敗俘虜送至長安，東突厥帝國滅亡，唐太宗李世民終於一雪渭水之恥。

630年初，在半島上的伊斯蘭教勢力日漸鞏固後，穆罕默德率穆斯林大軍兵臨麥加城下，兵不血刃降服麥加，居民主動接受伊斯蘭教，隨後阿拉伯半島遠近的各個部落紛紛遣派使者往麥地那表示歸順。自此阿拉伯半島上的各部落民眾開始以伊斯蘭教為核心建立一個統一的阿拉伯穆斯林國家。

632年6月8日，穆罕默德在麥地那逝世。而他在生前亦沒有指定繼承人，有些新加入的部落酋長們認為，他們對穆罕默德的服從，已經隨著穆罕默德的去世而告終結。於是，各部落停止進貢，各行其是。這一變故在伊斯蘭教歷史上視作「叛教」，引起了日後一系列的平叛戰爭。為了讓穆斯林力量得以團結，最後經伊斯蘭教信徒各勢力協商，同意由穆罕默德的好友阿布·伯克爾出任穆斯林的領袖，稱為哈里發（khalīfat Rasūl Allah，意為真主使者的繼承人）。在他強勢英明的領導下，叛教的部落重新回到伊斯蘭的行列，阿拉伯半島恢復了統一，阿拉伯人開始了最早的對外（東羅馬帝國、波斯帝國薩珊王朝）戰爭。

650年突厥可薩部在裏海、烏克蘭、高加索地帶建國，稱為可薩帝國，統治階層曾一度歸化猶太教。這個突厥裔的可薩帝國650年建國至969年被羅斯人遠征滅亡 維持300年之久，國土面積約1000萬平方公里，人口140萬，是一個商貿帝國，與拜占庭帝國結盟共抗阿拉伯帝國，曾在高加索地區與阿拉伯軍多次交戰。

651年阿拉伯帝國滅亡薩珊王朝，東線阿拉伯軍隊追擊戰敗的波斯薩珊王朝，進軍中亞，帶入伊斯蘭教到了中亞突厥諸部開始皈依伊斯蘭教。薩珊王朝王室宗子撤往長安，受唐高宗冊封，原想派軍護送回波斯復國，但阿拉伯帝國強盛無比，薩珊王朝無再起機會。

651年，回紇首領瀚海都督吐迷度的兒子閏婆率5萬回紇兵助唐軍大破西突厥。西元657年，閏婆率領回紇兵配合蘇定方率領的唐軍再次進攻西突厥，在額爾齊斯河附近擊敗10萬西突厥騎兵。658年西突厥可汗阿史那賀魯被擒，被獻俘於昭陵，西突厥滅亡。

661年倭馬亞家族的敘利亞總督穆阿維葉即位哈里發，以大馬士革為首都，建立了倭馬亞王朝，由於國內的穆斯林穿著白衣，因此又稱之為白衣大食。他將哈里發改為世襲，實際上成為了帝國的君主。

679年，突厥死灰復燃，在東突厥原有地盤上建立了後突厥汗國，並開始不斷侵攻唐朝，698年（聖曆元年）後突厥軍入侵唐王朝，占據了媯州、檀州、定州、趙州，契丹也叛唐重新依附於突厥，由此唐帝國中原通往東北地區的道路被阻斷。東北通古斯語族的的靺鞨、契丹、高句麗等都起來叛變，後來出現渤海國。

西元七世紀短短一百年發生好多事情，讓我們繼續看下去。

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