01. Antonio Carlos Jobim - Tereza My Love

02. George Duke - Love Reborn

03. George Benson - Take Five

04. Bobbi Humphrey - Smiling Faces Sometimes

05. Santana - Samba De Sausalito

06. Banda Black Rio - Expresso Madureira

07. Astrud Gilberto & Stanley Turrentine - Ponteio

08. Azymuth - Manha

09. Simone - Tudo Que Voce Podia Ser

10. Toninho Horta - Aquelas Coisas Todas (Sanguessuga)

11. Antonio Adolfo - Cascavel

12. Ed Motta - Coisas Naturais

13. Santana - Yours Is The Light

Fotografía original: Till Daling

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