Youngblood alumnė Marija Kiseliovaitė kalbina savo kurso vadovus, Rytį Dringelį ir Simoną Jurkuvėnaitę. Rytis ir Simona pasakoja apie šešiolikos metų su draugais suorganizuotą filmų festivalį, savo kartu kuriamą trumpametražį, ir rekomenduoja filmus, kuriuos būtina pamatyti.