Seguimos com a segunda parte da primeira, sem restrições nem papas na língua, agradecendo aos patrocinadores que nos apoiam irrestritamente: Bamerindus, Kolynos, Mesbla, Mappin, Vasp e Varig.

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Trilha de fundo por ordem de aparição:

Nelson Cavaquinho - É tão triste cair (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)

Adoniran Barbosa - Despejo na favela (Adoniran Barbosa)

Mário Sève e Davi Ganc - Ainda me recordo (Pixinguinha / Benedito Lacerda)

Johnny Alf - Eu e a brisa (Johnny Alf)

Elis Regina e Angela Maria - apresentação na TV Record em 1972; fala de Elis Regina, seguida da canção Vida de bailarina (Chocolate / Américo Seixas)

Dom Salvador e Abolição - Uma vida (Dom Salvador / Arnoldo Medeiros)

Martinho da Vila - Pelo Telefone (Donga / Mauro de Almeida)

Quarteto Novo - Misturada (Geraldo Vandré / Airto Moreira)

Heraldo do Monte - Bebê (Hermeto Pascoal)

J.T. Meirelles e Os Copa 5 - Solo (do álbum Bossa Jazz, 1973)