Zuhal, geceyarısı bir ses duyduktan sonra hayatı değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Üst orta sınıfa mensup bir kadın olan Zuhal, iyi bir işe, hoş bir eve, uzun sürekli bir ilişkiye sahiptir. Zamanını hayatın rutin koşuşturmalarıyla geçiren Zuhal'in hayatı, bir gece duyduğu kedi miyavlamasıyla değişir. Sesin apartmanın içinden geldiğini düşünen Zuhal, bu nedenle uzak durmayı tercih ettiği komşularıyal iletişim kurmak zorunda kalır. Ancak Zuhal dışında kimse sesin varlığına inanmaz.