Intro

Clip nº 1: Classificações (0:51)

- Poema: Max Aub, Manuscrito Corvo

- Música: Clint Mansell, Death is the road to awe

- Álvaro Cunhal, entrevista à RTP

Clip nº 2: Margaret on the guillotine (4:24)

- Filme: Brassed Off, de Mark Herman

- Música: Morrissey, Margaret on the guillotine

- Entrevistas de rua no dia da morte de Margaret Thatcher

Clip nº 3: (12:22)

- Música: Test Dept., Comrade Enver Hoxha

- Texto: André Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo (excerto)

- Almada-Negreiros, entrevista à RTP

Clip nº 4: Menos uma nos Açores (17:13)

- Música: Teo Usuelii, Il prato macchiato di rosso

- Texto: António Pedro Peniche

Clip nº 5: The Last Farewell (19:38)

- Música: Death in June, The last farewell

- Poema: Tadeusz Rosewicz, Entre muitas ocupações

- Filme: A palavra, de Carl Dreyer

Clip nº 6: As moças (23:57)

Poema: Simone Brantes, Quase todas as noites

Interlúdio: (24:18)

Música: Max Richter, Things left behind

Clip nº 7: Bukowski (27:37)

- Música: William Tyler, Cadillac desert

- Texto: Charles Bukowski, Os dias correm como cavalos selvagens nas colinas

Clip nº 8: Pneumotórax (34:08)

- Música: Arcane Device, Rare power

- Relato radiofónico do segundo golo de Maradona contra a Inglaterra no Mundial de 1986

- Manuel Bandeira, Pneumotórax

- Música: Vicente Alvarez et son Orchestre, Un chien Andalou (Main Titles)

Clip nº 9: Não entres como turista no coração de uma mulher (39:09)

- Haruomi Hosono, Pepacafe Blues

- Poema: José María Zonta, Não entres como turista no coração de uma mulher

- Música: Pascal Comelade, Besame mucho

Vinheta (42:42)

O último Tango em Paris

Interlúdio: (43:51)

Música: Swans, I remember who you are

Clip nº 10: Robespierre (48:15)

- Música: Ode Filípica, Tribal sound picture

- Texto: Robespierre, Discurso "Sur le subsistence et le droit à l'existence"

- Tempo de antena de Lula nas eleições de 1989

Clip nº 11: Cartão de visita (51:12)

- Texto: António Pedro Peniche

Clip nº 12: Everytime we say goodbye (51:48)

- Música: John Coltrane, Everytime we say goodbye

- Texto: António Pedro Peniche

- Filme: Os homens preferem as loiras, de Billy Wilder

Clip nº 13: D'aprés un film de Wong Kar-Wai (57:27)

- Música: Asmus Tietchens, Zwingburgen des hedonismus

- Texto: António Pedro Peniche

- Filme: Disponível para amar, de Wong Kar-Wai

- Música: Michael Galasso, Angkor Wat Theme (Finale)

Clip nº 14: Depois do almoço (1:02:09)

- Filme: Stalker, de Andrei Tarkowski

- Poema: Vasco Costa Marques, Depois do almoço

Interlúdio: (1:05:00)

Música: Kai Engel, Celestial plains

Clip nº 15: Canções Fúnebres (1:08:40)

- Música: Rafael Toral, Descending

- Poema: Tao Yuanming, Canções fúnebres

- Filme: Mal viver, de João Canijo