Intro
Clip nº 1: Classificações (0:51)
- Poema: Max Aub, Manuscrito Corvo
- Música: Clint Mansell, Death is the road to awe
- Álvaro Cunhal, entrevista à RTP
Clip nº 2: Margaret on the guillotine (4:24)
- Filme: Brassed Off, de Mark Herman
- Música: Morrissey, Margaret on the guillotine
- Entrevista de rua no dia da morte de Margaret Thatcher
Clip nº 3: (12:22)
- Música: Test Dept., Comrade Enver Hoxha
- Texto: André Breton, Segundo Manifesto do Surrealismo (excerto)
- Almada-Negreiros, entrevista à RTP
Clip nº 4: Menos uma nos Açores (17:13)
- Música: Teo Usuelii, Il prato macchiato di rosso
- Texto: António Pedro Peniche
Clip nº 5: The Last Farewell (19:38)
- Música: Death in June, The last farewell
- Poema: Tadeusz Rosewicz, Entre muitas ocupações
- Filme: A palavra, de Carl Dreyer
Clip nº 6: As moças (23:57)
Poema: Simone Brantes, Quase todas as noites
Interlúdio: (24:18)
Música: Max Richter, Things left behind
Clip nº 7: Bukowski (27:37)
- Música: William Tyler, Cadillac desert
- Texto: Charles Bukowski, Os dias correm como cavalos selvagens nas colinas
Clip nº 8: Pneumotórax (34:08)
- Música: Arcane Device, Rare power
- Relato radiofónico do segundo golo de Maradona contra a Inglaterra no Mundial de 1986
- Manuel Bandeira, Pneumotórax
- Música: Vicente Alvarez et son Orchestre, Un chien Andalou (Main Titles)
Clip nº 9: Não entres como turista no coração de uma mulher (39:09)
- Haruomi Hosono, Pepacafe Blues
- Poema: José María Zonta, Não entres como turista no coração de uma mulher
- Música: Pascal Comelade, Besame mucho
Vinheta (42:42)
O último Tango em Paris
Interlúdio: (43:51)
Música: Swans, I remember who you are
Clip nº 10: Robespierre (48:15)
- Música: Ode Filípica, Tribal sound picture
- Texto: Robespierre, Discurso "Sur le subsistence et le droit à l'existence"
- Tempo de antena de Lula nas eleições de 1989
Clip nº 11: Cartão de visita (51:12)
- Texto: António Pedro Peniche
Clip nº 12: Everytime we say goodbye (51:48)
Música: John Coltrane, Everytime we say goodbye
Texto: António Pedro Peniche
- Filme: Os homens preferem as loiras, de Billy Wilder
Clip nº 13: D'aprés un film de Wong Kar-Wai (57:27)
- Música: Asmus Tietchens, Zwingburgen des hedonismus
- Texto: António Pedro Peniche
- Filme: Disponível para amar, de Wong Kar-Wai
- Música: Michael Galasso, Angkor Wat Theme (Finale)
Clip nº 14: Depois do almoço (1:02:09)
- Filme: Stalker, de Andrei Tarkowski
- Poema: Vasco Costa Marques, Depois do almoço
Interlúdio: (1:05:00)
Música: Kai Engel, Celestial plains
Clip nº 15: Canções Fúnebres (1:08:40)
- Música: Rafael Toral, Descending
- Poema: Tao Yuanming, Canções fúnebres
- Filme: Mal viver, de João Canijo
