金融や不動産の営業現場では、ご家族に認知症の方がいらっしゃる場合や、相続を控えたご家庭への対応が避けて通れない場面があります。

今回の配信では、生前から準備を進めて成功につながった事例と、相続発生後に困難へと発展した事例を取り上げながら、営業に携わる方が知っておくべき視点についてお話ししています。

ご家族の思いを丁寧にすり合わせること、制度や専門家との連携をどう活かすかといった点は、営業活動の信頼にも直結します。

知識として持っておくことで、お客様への提案やサポートの幅が大きく広がる内容です。

ぜひ本編をお聴きいただき、日々の実務に役立ててください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
https://www.ninchisho-japan.com/