Swing var faktiskt även grejen på många andra ställen än i USA och Sverige under 1930- och 1940-talet. Men hur kunde det låta där och då? I det här avsnittet spelar vi gammal jazz från bland annat Japan, Mexiko, Sydafrika och Italien. Ämnen som berörs är kyssar, hattar, cirkusartister, Don Juan och smörklickar i stekpannor. Vad nu allt detta har med jazz att göra.