101 Weekly

在硅谷，一场规模空前的资本循环正在悄然成形，先是英伟达投资OpenAI，OpenAI购买甲骨文的算力，而后甲骨文又向英伟达购买芯片。紧接着，OpenAI还与英伟达的竞争对手AMD签署协议，通过购买AMD芯片获得了其10%的股份，除此之外，这场循环交易还涉及了众多其他科技公司，就在我们视频发布前一天，OpenAI又宣布和博通签订类似协议。有批评者指出，这一切更像是建立在未来收入幻想之上的资本表演，而非真实需求。这期视频我们将梳理硅谷AI资本之间错综复杂的关系，并试图解析，这场环环相扣的资本游戏，会是泡沫吗的开端吗？

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开源乌托邦即将走向尽头？8月11日，著名开发者社区GitHub的 CEO Thomas突然宣布卸任，在这之后，Github却没有任命新的CEO，而整个平台也将并入微软CoreAI部门，不再进行独立运营。这一举措引发了不少开发者的担忧，而这是否也意味着，GitHub的角色正在悄然发生转变？

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8月15日，一场来自路易斯安那州的诉讼，给高歌猛进的“元宇宙第一股”Roblox按下了暂停键。这家刚刚走出泡沫破裂阴影、凭借AI叙事和强劲用户增长实现“奇迹复苏”的科技宠儿，被指控正在成为恋童癖等犯罪分子的温床。Roblox的故事充满了矛盾：一方面，它通过AI工具赋能，让无数青少年实现了月入百万美元的创作梦想 ；另一方面，其匿名机制和监管漏洞，却将数千万低龄儿童暴露在危险之中。这期视频我们来聊聊：Roblox的增长奇迹是否以牺牲儿童安全为代价？它引以为傲的UGC生态和AI技术，究竟是通往未来的钥匙，还是打开了潘多拉的魔盒？在万亿市值的诱惑与平台责任的拷问之间，Roblox将如何抉择？

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这期我们来讲讲今年（截止8月中旬）美股YTD回报的第二名公司：GE Vernova（GEV）。

人类正处于二战以来最大的“电力超级周期”，亚马逊发言人甚至公开承认电力是AWS最大的制约因素，当前的电力危机到底有多严峻？在这轮电力危机中，各类电力能源公司，已经由公用事业股变身资本宠儿，特别是GEV，从通用电气集团的“包袱”，到AI电力危机中的大赢家、涨幅超越英伟达。这期视频我们将回顾GEV的发展史，解析GEV能源帝国的“三张王牌”，华尔街上的分析师都在看什么指标？为什么风能、核电等技术成熟的绿色能源，依然无法取代天然气？这轮电力超级周期背后有哪些驱动因素？在这轮周期背景下，能源消费又将转向何方？

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美股科技巨头的这一轮疯涨还能持续多久？最近陆续公布的财报或许能给我们一些暗示：8月1日，美股疯狂下挫、导致万亿美元市值蒸发。这场恐慌背后，是就业数据 "断崖式下修"，特朗普怒炒劳工统计局局长，引发各界对官方数据的信任危机。与此同时，科技巨头们正值财报发布季，AI军备竞赛也不断推进：微软、Meta、谷歌、亚马逊豪掷近4000亿美金用于AI基础设施。疯狂的AI投入能否撑起高估值？M7公司分化加剧，谁又能笑到最后？这期视频，我们将深扒财报季背后的真相：AI资本狂潮是蜜糖还是毒药？巨头们的分化背后，藏着怎样的投资逻辑？接下来，华尔街关注什么指标？

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昔日的“减肥药之王”诺和诺德遭遇史上最大单日暴跌，股价在7月底暴跌了30%，是有史以来最大的单日跌幅。要知道，此前诺和诺德市值一度超过了丹麦的全国GDP，如今暴跌的导火索是什么呢？前有百年对手礼来的反超，后有美国复方药房的价格战搅局，减肥药市场已经卷成一片红海，而诺和诺德又做错了什么呢？

这期视频我们将盘点各大主流减肥药的产品效果区别，以及市场上都有哪些玩家？并结合最新的财报数据，看看这个千亿美元的新消费市场里，为什么率先“翻车”的不是追赶者，而是那个最早登顶的王者？在多重夹击下的诺和诺德临场换帅，但新CEO却从未直接负责过竞争最激烈的美国主战场，此举能否带领公司走出困境？减肥药混战进入下半场后，失速的诺和诺德还有翻盘机会吗？

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只有外里挑一的学霸才敢挑战的国际奥数竞赛IMO，今年却被AI抢了风头：OpenAI和谷歌DeepMind一前一后宣布，他们的模型已经达到了IMO金牌的标准。与之前不同的是，这次的AI模型在不依赖编程语言、完全用自然语言解题的情况下达到满分，比去年DeepMind发布的数学模型进了大一步。这个结果意味着什么？我们是离AGI是更近了一步，还是失去了研究数学的意义？在这期视频里，我们邀请了前IMO金牌得主，以亲历者的角度来评价AI的解法，并解析为什么IMO成了衡量AI数学能力的关键？最新的AI模型有哪些技术突破？这是数学界的AlphaGo时刻吗？

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计划斥资5000亿美元打造AI的“星际之门”，是孙正义赌上了自己和软银全部身家看中的翻盘点。7 月 23 日，特朗普也发布了《人工智能行动计划》，要放松监管大搞AI基建，计划四年打造覆盖全美的AI算力帝国。然而如今，这个难度堪比登月计划的超级工程却深陷泥潭：OpenAI突然抛下盟友、项目进展缓慢、资金缺口深不见底、目标大幅缩减。这期视频我们就来聊聊：孙正义的这场AI豪赌为何步履维艰？软银与OpenAI之间有什么矛盾？超高资金需求该如何解决？甚至，星际之门可能走向“烂尾”吗？

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这是目前为止硅谷AI届最狗血的收购案之一：明星独角兽Windsurf原本将以30亿美元估值被OpenAI收购，但谈判突然破裂、随后谷歌利用“人才收购”挖走了公司核心团队，剩下的250名员工感到“背叛”、不少人开始哭泣。一个周末之后，竞争对手Cognition收购Windsurf剩余股权。这桩drama的收购案背后有更多值得讨论的细节：AI初创公司们到底有没有护城河？硅谷疯狂收购挖人风潮，是否会导致更恶劣的后果？这期视频我们就来聊聊，当99%资金流向1%的核心人才，硅谷该如何面对创业生态的信任危机？而初创公司们在巨头的夹缝中，又该如何生存？

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在美国点瑞幸是种什么体验？在中国自诩为科技公司的瑞幸，最近在纽约开了两家门店，正式出海美国。瑞幸主打的还是熟悉的“互联网打法”：App下单、优惠券、社交媒体营销，然而单就“不收现金”这条就遭顾客投诉：在国内打败星巴克的游戏招数来到美国还能奏效吗？凭借1.99美元/杯的生椰拿铁，瑞幸能在美国打败星巴克吗？这期视频我们实地探访了纽约瑞幸门店，在点一杯生椰拿铁的同时，解析下瑞幸的策略：它在中国市场为什么成功？在美国能复制这些经验吗？在习惯了星巴克的美国主阵地，消费者和投资人又各自怎么看待这个品牌？

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