💡 La gestion de patrimoine est-elle un métier au service du client… ou de plus en plus absorbé par la conformité et la réglementation ?

C’est la question que nous abordons avec Hugo Benoît, conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de vingt ans, fondateur de Cap Atlantique Patrimoine et Elyphia, et co-créateur du think tank InComon. Il revient dans Passion Patrimoine pour notre rendez-vous de rentrée consacré aux marchés, aux réformes et aux mutations du métier.

Dans cet épisode, Hugo partage son regard sur :

• la situation économique actuelle, marquée par l’endettement mondial, la politique américaine et la résignation des épargnants ;
• l’importance de la pédagogie pour redonner confiance aux clients et leur permettre de comprendre leurs choix financiers ;
• son travail autour de MustCompliance, un logiciel pensé par et pour les CGP, afin de simplifier la conformité et d’apporter des solutions concrètes ;
• l’évolution du métier, entre consolidation des cabinets, arrivée de nouvelles générations et apparition des influenceurs.

✨ Pour Hugo Benoît, l’avenir de la gestion de patrimoine repose sur un ADN commun : remettre le client au centre, renforcer la pédagogie et construire une profession reconnue comme un bien public.

Hugo Benoit : "La seule histoire qui intéresse le client, c’est la sienne. Notre rôle, c’est de nous effacer devant lui."

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