Passion Patrimoine

💡 Comment les conseillers en gestion de patrimoine s'adaptent-ils à un monde en perpétuel changement ? C’est la question que nous abordons avec Anthony Calci, CGP à Paris, dont le parcours sort des sentiers battus.

Issu d’un milieu modeste, Anthony a grandi dans la capitale et a emprunté un chemin loin des conventions. D'une jeunesse marquée par la passion des jeux vidéo à une carrière dans la gestion de patrimoine, il a su allier stratégie et indépendance pour se faire une place dans un secteur exigeant. Son expérience montre que la réussite ne dépend pas seulement du parcours académique, mais aussi de la capacité à saisir les opportunités et à persévérer.

✨ Mon invité du jour est Anthony Calci, dont l’approche du conseil patrimonial met en avant la diversification et l'internationalisation des patrimoines. Il nous fait part des défis posés par les crises économiques et géopolitiques récentes et de la manière dont elles influencent ses conseils. Anthony partage ses réflexions sur l’intégration des cryptomonnaies et sur les adaptations nécessaires pour naviguer dans un marché en constante évolution.

Dans cet épisode, nous découvrons comment Anthony envisage l’avenir de sa profession, en prônant une gestion résiliante et ajustée aux mutations du marché.

Anthony Calci : «Les femmes CGP ont un avantage par rapport aux hommes, c'est le sérieux.»

💡 Peut-on réussir sans être entrepreneur ? C’est une question que nous explorons à travers le parcours d’Hélène Lamon, conseillère en gestion de patrimoine à Lille, membre du réseau UFF.

Fille de militaire et de fonctionnaire, Hélène Lamon a toujours ressenti le besoin de construire son indépendance. Très tôt, elle a exprimé le désir de « gagner de l’argent », portée par l’envie de tracer sa propre voie. Avec un esprit déterminé, elle a fait le choix de s’éloigner de son environnement familial pour suivre un chemin en accord avec ses valeurs.

Dans cet épisode, Hélène évoque avec émotion l’influence marquante de son grand-père. Elle partage également l’importance de son premier livret, un moment clé qui a marqué son entrée dans le monde de la finance.

✨ Mon invitée du jour est Hélène Lamon, qui évolue depuis 27 ans au sein du réseau UFF. Elle y occupe un poste polyvalent, montrant qu’il est possible de s’épanouir dans la gestion d’équipe et la proximité client, sans nécessairement se lancer dans l’entrepreneuriat.

Dans cet épisode, nous découvrons une expérience professionnelle enrichissante, soulignant qu’il existe de multiples façons de réussir et de s’épanouir sans ambitionner de créer sa propre entreprise.

Hélène Lamon : « C’est toujours par hasard que l’on fait des carrières. »

💡 Vos choix financiers sont-ils en accord avec vos valeurs ? C’est une question qui mérite réflexion.

Dans cet épisode, nous explorons comment concilier éthique et gestion de patrimoine avec Angèle Tata, conseillère en gestion de patrimoine de 28 ans. Née à Tahiti et ayant grandi en Polynésie, Angèle a poursuivi son parcours en métropole. Après une expérience en banque privée, elle a créé Pacifique Patrimoine, un cabinet centré sur l’investissement responsable.

✨ Mon invitée du jour est Angèle Tata, qui met en avant l’importance d’aligner ses valeurs personnelles avec ses choix financiers. Elle nous explique comment elle accompagne ses clients dans leurs décisions d’investissements durables et partage son engagement pour l’accompagnement des femmes dans la gestion de leur patrimoine. Angèle participe également à des initiatives visant à sensibiliser à l’impact de la finance sur la transition climatique.

Dans cet épisode, nous examinons une approche éthique du patrimoine, en abordant les défis et les possibilités qu’elle propose.

Angèle Tata : «Il est indispensable de sensibiliser les étudiants à cette notion d’investissement responsable. »

💡 À qui confieriez-vous la gestion de votre patrimoine en toute confiance ? C’est une décision délicate, n'est-ce pas ?

Dans cet épisode, nous levons le voile sur le rôle discret mais crucial des conseillers en gestion de patrimoine. Souvent mal compris, ces experts jouent pourtant un rôle clé dans la protection et la valorisation du patrimoine.

✨ Mon invitée du jour est Hélène Linard, conseillère en gestion de patrimoine. Originaire d’Auvergne, Hélène a su allier tradition et modernité dans son parcours. Après des études à Sciences Po Toulouse et un passage chez HSBC, elle a fondé son cabinet à Toulouse, où elle accompagne une clientèle d’entrepreneurs avec une approche sécurisée et agile. Elle met l’accent sur des solutions flexibles, axées sur la liquidité, et partage dans cet épisode sa vision de l’entrepreneuriat féminin et les choix qui ont façonné sa carrière.

Dans cet épisode, nous explorons la gestion de patrimoine avec une approche ancrée dans la réalité, loin des solutions risquées, en restant fidèle à une vision pragmatique et indépendante.

Hélène Linard : « Si tu doubles tu perds pas d'argent, si tu triples tu commences à en gagner. »

💡 Avez-vous déjà pensé à concilier passion et sécurité financière ? C'est un dilemme que beaucoup rencontrent, et pourtant, certains trouvent un équilibre.

Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je reçois Benjamin Ferrou, ancien sportif de haut niveau devenu CGP. Il présente aujourd'hui sa vision de la gestion de patrimoine, en particulier à travers l’accompagnement des sportifs professionnels. Benjamin met en avant l'importance de la planification à long terme et la nécessité de protéger les jeunes sportifs contre les décisions financières hâtives, dans un milieu où les carrières sont souvent courtes et incertaines

✨ Découvrez comment Benjamin utilise son vécu pour accompagner d'autres sportifs dans la gestion de leur patrimoine.

Benjamin Ferrou : « Il faut que les sportifs arrivent à avoir la même exigence qu’ils ont sur leur carrière sur leur gestion de patrimoine. »

Comment créer un écosystème entrepreneurial prospère et innovant ? Lors de ma rencontre à Patrimonia avec Hugo Benoit, fondateur de Cap Atlantique Patrimoine et d'Elifia, nous avons exploré cette question clé. Hugo partage son parcours d'entrepreneur, marqué par son esprit d'équipe et son engagement à encourager la collaboration et l'innovation dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Basé à Vannes, Hugo offre des services aux dirigeants d'entreprise et joue un rôle actif dans la création d’un think tank dédié aux enjeux de la profession. Cet épisode met en lumière son approche collective et son engagement pour l'amélioration continue et le partage des connaissances.

Nous abordons également les défis réglementaires auxquels sont confrontés les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et comment Hugo, avec "Must Compliance", un logiciel qui simplifie la conformité réglementaire, accompagne cette transition. Il nous éclaire sur les stratégies d'investissement actuelles, les tendances du marché et l’importance de maintenir une approche humaine et personnalisée dans la relation client, tout en naviguant dans un environnement économique en constante évolution.

Hugo Benoit : « C’est en cultivant la collaboration et l’innovation que nous construisons un écosystème pérenne, capable de s’adapter aux changements. »

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Pourquoi la gestion de patrimoine doit-elle être personnalisée et centrée sur l'humain ? Lors de ma rencontre avec Quentin Devars du Mayne, fondateur de Nanthiat, nous avons exploré cette question, particulièrement dans un monde de plus en plus numérique où l'instantanéité prend une place importante. Quentin nous explique comment son entreprise remet l'humain au cœur des services financiers grâce à une approche sur-mesure et une attention spécifique aux besoins des clients.

Après huit ans en salle de marché et en gestion privée, Quentin a fondé Nanthiat en 2023 pour proposer une alternative aux services des grandes banques privées. Son entreprise permet l'accès à des classes d'actifs souvent réservées aux grandes fortunes, comme le private equity et la dette privée, avec un ticket d'entrée fixé à 100 000 €. Avec une vision tournée vers l'innovation et un management inclusif, Quentin prône une gestion patrimoniale éthique et responsable.

Dans cet épisode, nous discutons des opportunités liées à ces actifs alternatifs, des cryptomonnaies, ainsi que des défis pour rendre ces investissements plus accessibles. Quentin partage également ses projets pour l'avenir de Nanthiat, incluant une expansion internationale et le recrutement de nouveaux talents pour renforcer l’équipe.

Quentin Devars du Mayne : « L'humain doit rester au centre de toute stratégie patrimoniale. C’est ainsi que nous créons des solutions véritablement sur-mesure.
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Comment naviguer dans un marché immobilier en évolution constante ? C’est la question que j’ai posée à Jean-Baptiste Demay, CGP et fondateur d'une entreprise spécialisée dans l'investissement locatif clé en main, lors de notre rencontre à Patrimonia.

Avec une expérience de près de neuf ans, Jean-Baptiste a mis en place une solution qui simplifie le processus d’investissement pour les particuliers et les entreprises. Basée à Neuilly-sur-Seine, son entreprise couvre la moitié nord de la France, notamment en Île-de-France, avec une approche qui vise à lever les obstacles courants de l’investissement immobilier.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste analyse les tendances actuelles du marché immobilier, telles que la fluctuation des prix et les variations des taux d'intérêt, et explique comment son entreprise a transformé ces défis en opportunités. Il aborde également l'impact des événements économiques et politiques récents, comme les élections européennes et les Jeux Olympiques, sur le climat d'investissement. Jean-Baptiste insiste sur l’importance de prendre des décisions éclairées et de rester vigilant face aux opportunités, même en période d'incertitude.

Jean-Baptiste Demay : « Les opportunités se trouvent souvent dans l'incertitude, à condition de savoir où et comment les chercher. »

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💡 Avez-vous déjà confié votre argent à un conseiller en gestion de patrimoine ? C’est une question délicate, souvent teintée de méfiance… et pourtant, la relation avec un conseiller peut changer lorsqu’elle repose sur des valeurs solides et une vision durable.

Dans cet épisode, nous plongeons dans l’univers de la finance durable en compagnie de François-Xavier Soeur, fondateur de Tereae Patrimoine. À travers son parcours inspirant, il nous explique pourquoi il a choisi de placer la finance responsable au cœur de son métier et comment il lutte contre le greenwashing et le social washing pour offrir à ses clients des solutions d’investissement vraiment en accord avec leurs convictions.

✨ Découvrez comment un conseiller peut transformer une approche classique de la gestion de patrimoine en une démarche engagée

François-Xavier Sœur : « Tous ces gens qui font de l’argent avec le greenwashing, je ne les supporte pas. »

Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux experts du secteur : Raphaël Oziel et Olivier Collin, qui partagent leurs stratégies et expériences pour affronter une année particulièrement complexe.

Raphaël Oziel, spécialisé dans les SCPI, et Olivier Collin, fondateur du Cabinet Perspective à Annecy et Dubaï, offrent deux perspectives complémentaires sur la gestion de patrimoine. Avec ses quatre ans d'expérience, Raphaël apporte une vision fraîche et innovante, tandis qu’Olivier, avec ses 35 ans de carrière, partage une sagesse acquise au fil des années.

Cet épisode explore les défis et opportunités rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine durant l'année écoulée. De l'impact de la pandémie sur le marché immobilier aux fluctuations des taux d'intérêt, en passant par l'importance de la résilience et de l'agilité, les sujets abordés offrent un éclairage précieux sur les évolutions du secteur. Patrimonia, événement clé pour la profession, sert également de toile de fond à notre discussion, permettant d'ajuster les stratégies face à un marché en constante évolution.

Olivier Collin : « La clé, c’est de savoir rester flexible et de toujours anticiper les changements, même dans les moments d'incertitude. »

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