Passion Patrimoine

Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les conseillers en gestion de patrimoine naviguent à travers les turbulences économiques et les changements de marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'occasion d'échanger avec deux experts du secteur : Raphaël Oziel et Olivier Collin, qui partagent leurs stratégies et expériences pour affronter une année particulièrement complexe.

Raphaël Oziel, spécialisé dans les SCPI, et Olivier Collin, fondateur du Cabinet Perspective à Annecy et Dubaï, offrent deux perspectives complémentaires sur la gestion de patrimoine. Avec ses quatre ans d'expérience, Raphaël apporte une vision fraîche et innovante, tandis qu’Olivier, avec ses 35 ans de carrière, partage une sagesse acquise au fil des années.

Cet épisode explore les défis et opportunités rencontrés par les conseillers en gestion de patrimoine durant l'année écoulée. De l'impact de la pandémie sur le marché immobilier aux fluctuations des taux d'intérêt, en passant par l'importance de la résilience et de l'agilité, les sujets abordés offrent un éclairage précieux sur les évolutions du secteur. Patrimonia, événement clé pour la profession, sert également de toile de fond à notre discussion, permettant d'ajuster les stratégies face à un marché en constante évolution.

Olivier Collin : « La clé, c’est de savoir rester flexible et de toujours anticiper les changements, même dans les moments d'incertitude. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Quelle est la clé pour transformer une entreprise familiale en un champion régional ? C'est la question que j'ai posée à Clément Haenggi, directeur général d'Haenggi & Associés, lors de notre rencontre à Patrimonia. Ensemble, nous avons exploré son parcours inspirant de reprise et de développement de l'entreprise familiale fondée par son père il y a 35 ans à Mulhouse, en Alsace.

À 40 ans, Clément a grandi dans l'univers de la gestion patrimoniale, un savoir-faire transmis par son père. Après une carrière de 12 ans en banque privée, dont 4 ans et demi à Reims, il a repris les rênes d'Haenggi & Associés il y a six ans. Sous sa direction, l'entreprise s'est développée, s'étendant à Strasbourg, Metz, Reims, et visant désormais le marché suisse. Clément nous parle de l'importance de l'expertise transfrontalière, notamment avec la Suisse, un pays qu'il connaît bien grâce à ses origines franco-suisses.

Un échange passionnant sur la manière de développer une entreprise familiale tout en s’adaptant aux exigences d’un marché en constante évolution.

Clément Haenggi : « Pour grandir, il faut savoir rester fidèle à ses racines tout en étant prêt à saisir les opportunités là où elles se présentent. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Vous êtes-vous déjà demandé comment une société de gestion immobilière navigue à travers les cycles économiques et les crises du marché ? Lors de mon passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec Mathieu Navarre directeur chez Paref Gestion, une société de portefeuille immobilier forte de plus de 30 ans d'expérience.

Paref Gestion, créée en 1991, gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'actifs pour 24 000 épargnants. Matthieu nous dévoile les coulisses de la gestion des SCPI, en partageant les défis rencontrés, les succès obtenus, et la manière dont Paref Gestion a su s'adapter aux évolutions du marché.

Dans cet épisode, Mathieu explique la stratégie de Paref Gestion face aux cycles immobiliers actuels. Plutôt que de céder à l'effet de mode en lançant de nouveaux produits, la société choisit de consolider et d'élargir les stratégies de ses fonds existants. Une approche prudente mais opportuniste qui lui permet de saisir les opportunités tout en protégeant les intérêts des investisseurs sur le long terme.

Mathieu Nava : « La clé d'une gestion immobilière réussie, c'est de rester fidèle à sa stratégie, tout en étant capable de s'adapter aux évolutions du marché. »
"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Lors de notre passage à Patrimonia, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Nicolas Pilikian, fondateur de Lift, pour explorer comment le private equity et l'immobilier peuvent être combinés afin d’optimiser les investissements. Créée en 2021, Lift se spécialise dans le private equity adossé à l'immobilier, avec un modèle entrepreneurial et indépendant.

Nicolas nous expose la stratégie de Lift, qui adapte ses investissements aux besoins spécifiques des investisseurs grâce à des solutions sur mesure. En seulement quatre ans, avec une petite équipe de cinq personnes, Lift a levé près de 160 millions d'euros en adoptant des approches comme les club deals et les fonds professionnels spécialisés.

Dans cet épisode, Nicolas nous explique comment son entreprise a fait face aux crises économiques récentes et nous présente ses projets actuels, dont un fonds dédié à l’achat et à la rénovation d’appartements de luxe à Paris. Un échange inspirant sur l’importance de la flexibilité et de l’anticipation des tendances du marché pour réussir dans le secteur de l’investissement immobilier.

Nicolas Plicampe : « C’est en restant agile et en anticipant les tendances du marché qu’on parvient à transformer les crises en opportunités. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, j’aborde un sujet brûlant : les cryptomonnaies, un domaine qui suscite souvent de l'hésitation chez les conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Pour en parler, j'accueille Edouard Belliard de Meria, un acteur incontournable du secteur crypto en France.

Meria, anciennement Just Mining, est spécialisé dans le conseil et l'investissement en cryptos depuis plus de sept ans, avec une clientèle variée, y compris les CGP. Sous la direction d'Owen Simonin, alias Asher, Meria s'efforce de rendre les cryptomonnaies accessibles et compréhensibles. Edouard, qui a rejoint l'entreprise il y a plus de deux ans, accompagne aujourd'hui les CGP, les Family Offices et les professionnels de la finance traditionnelle.

Dans cet épisode, Edouard partage son regard sur l'évolution de l'approche des CGP face aux cryptos, les défis réglementaires et les opportunités de marché. Nous explorons également comment Meria propose une plateforme sécurisée et une formation continue pour aider les CGP à se familiariser avec cette classe d'actifs. La conversation se termine sur une note optimiste, avec des conseils pratiques pour les professionnels souhaitant se lancer dans l'univers des cryptomonnaies.

Edouard Belliard: « La crypto, c'est avant tout une question de pédagogie et d'accompagnement pour que chacun puisse y trouver sa place. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, je m'interroge avec mon invitée Line Blavier d'Altarea : est-ce vraiment le bon moment pour investir dans les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ? Une question d'autant plus pertinente dans le contexte économique actuel, où se mêlent opportunités et incertitudes.

Line Blavier, une experte chevronnée en gestion d'actifs immobiliers, nous partage son expérience chez Altarea, où elle a participé au lancement de leur première SCPI, Alta Conviction. C'est un fonds unique, le premier de ce genre à être ouvert au grand public par un acteur de l'envergure d'Altarea.

Au fil de l'épisode, Line dévoile les stratégies d'investissement dans les SCPI, en mettant l'accent sur la diversification sectorielle et géographique. Elle explique comment Alta Convictions se distingue avec des actifs allant du commerce à la logistique, tout en incluant des investissements en Espagne. Line souligne également l'importance de la transparence et de la pédagogie pour regagner la confiance des investisseurs, et pourquoi les SCPI restent un choix solide pour ceux en quête de diversification et de revenus réguliers.

Line Blavier : « L’immobilier reste une valeur refuge, mais il faut savoir s’adapter et anticiper les tendances du marché. »
"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Dans cet épisode enregistré en direct de Patrimonia, je reçois un invité au parcours hors du commun : David, ancien athlète de haut niveau qui n’a jamais hésité à se réinventer pour échapper à la monotonie. D’abord judoka, puis entrepreneur, homme politique, collaborateur chez Canal+ et maintenant co-fondateur de la société d'immobilier Harvey, son parcours est un véritable exemple de résilience et de soif d'apprentissage.

David nous partage son expérience de transformation de carrière, notamment son aventure avec Harvey, une entreprise spécialisée dans le co-living, qu'il a créée aux côtés de trois autres anciens athlètes. Ensemble, ils réinventent l'immobilier avec une approche humaine et novatrice, axée sur la diversité des projets et des villes.

Dans cet épisode, nous découvrons comment Harvey s'efforce de créer des espaces de vie conviviaux et adaptés aux besoins des jeunes et des sportifs, en proposant bien plus que de simples logements. David nous explique également les opportunités d'investissement dans ces projets et l'importance de donner du sens à ses investissements.

David : « Se réinventer, c'est oser sortir de sa zone de confort et se laisser surprendre par de nouvelles aventures. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

Dans ce nouvel épisode de Passion Patrimoine, enregistré en direct de Patrimonia, je retrouve avec plaisir deux invités que vous connaissez déjà : Aurélie Pellocquin et Charles François. Tous deux conseillers en gestion de patrimoine, ils partagent avec nous leur vision du marché immobilier et financier en pleine évolution.

Aurélie Pellocquin, agent immobilier chez Flat And House, nous parle de son expérience dans la transaction immobilière à Nantes. De son côté, Charles François, cofondateur d'A3 Patrimoine, apporte son expertise en finance, immobilier et assurance depuis Aix-en-Provence. Ensemble, ils nous offrent un regard croisé sur les défis que pose la crise immobilière et les stratégies à adopter pour y faire face.

Dans cet épisode, nous abordons l'impact de la crise sur leurs activités, la digitalisation croissante de leurs métiers, ainsi que les nouvelles réglementations. Une conversation riche et instructive pour comprendre comment s'adapter et continuer à prospérer dans un secteur en pleine mutation.

Aurélie Pellocquin : « L'immobilier est un marché de cycles, et c'est dans les moments de crise qu'il faut savoir être réactif et innovant. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

En direct de Patrimonia 2024, j'ouvre cette nouvelle saison avec un invité de taille, Yann Pelard, figure incontournable du Groupe Premium. Après avoir rejoint le groupe en 2022, Yann s'est attelé à structurer la branche de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) et Family Office (FO), sous la direction d'Olivier Farouz. Aujourd'hui, le Groupe Premium, qui compte 1600 collaborateurs et gère près de 15 milliards d'euros d'actifs, s'impose comme un acteur majeur du secteur.

Dans cet épisode, Yann nous partage les récentes acquisitions stratégiques du groupe, comme Haenggi & Associés et Agami, ainsi que leurs projets novateurs, tels que la création d'une SCPI et les investissements technologiques. Face à un contexte macroéconomique complexe, il nous offre sa vision optimiste et les clés de l'adaptabilité du Groupe Premium.

Yann Pelard : « L'agilité est notre plus grand atout pour anticiper les défis de demain. »

"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact

L’épisode que je vous propose aujourd’hui est tout simplement rarissime !

D’une part, parce que mon invité n’est pas un CGP, mais, comme vous allez le voir, il aide et conseille ses pairs tel un CGP. D’autre part, parce qu’il incarne cette nouvelle génération de chefs d’entreprise aux multiples casquettes. Médecin, radiologue, conseiller et formateur, Malik Moustarhfir est un personnage à part.

C’est donc avec une certaine fierté que je vous présente aujourd’hui son histoire, qui, j’en suis sûre, vous inspirera beaucoup !

Dans cet épisode, mon invité revient sur les problématiques rencontrées par les professionnels de santé travaillant au sein de structures libérales, confrontés à des difficultés structurelles.

Il décrit et explique le quotidien ainsi que les obstacles d’un système dans lequel il s’est spécialisé au fil du temps, devenant un expert reconnu et sollicité.

Suivi aujourd’hui par plus de 800 médecins et animateur de journées de formation très demandées, Malik est l’exemple même du self-made-man, qui a su se réinventer et donner de la substance à son activité.

Référent incontournable dans le domaine de la santé en matière de conseils et de solutions, il excelle aujourd’hui dans les thématiques de gestion de patrimoine, d’investissement et de fiscalité.

Tout au long de cette émission, j’ai retrouvé de nombreuses similitudes avec des épisodes que j’ai réalisés avec des CGP spécialisés dans l’accompagnement des sportifs.

Nous abordons notamment le phénomène de "l’argent qui brûle les doigts", lorsqu’on obtient un diplôme ou qu’on est surdiplômé, qu’on démarre une carrière explosive, mais qu’on peine au début à épargner et à éviter les pièges fiscaux.

L’argent, parfois source d’obsession, et comment mieux le gérer, mieux anticiper, tout en évitant de prendre des risques inutiles.

Un épisode absolument incontournable à ne pas manquer !

Malik Moustarhfir : « L’argent n’est pas sale, c’est juste un moyen. Il n’y a aucune honte à bien gagner sa vie. »