💡 Quel est le secret pour réussir en tant que conseiller en gestion de patrimoine à Paris ?
Dans cet épisode, je reçois Yann Defloraine, un jeune conseiller en gestion de patrimoine passionné et déterminé. Originaire de Metz, Yann a choisi de s’installer à Paris pour donner vie à sa vision de l’investissement accessible et éclairé. Dès son plus jeune âge, grâce à l’éducation financière transmise par sa grand-mère, il a compris la puissance des intérêts composés et de l’épargne. Une prise de conscience qui a façonné son parcours professionnel.

✨ Après un master en droit fiscal et une expérience au Luxembourg chez PwC, Yann s’associe à Léo Galibert pour fonder Modo Patrimoine. Ensemble, ils ont pour mission de simplifier la gestion de patrimoine et d’accompagner leurs clients avec une approche humaine et personnalisée.

Dans cet épisode, Yann partage ses stratégies pour bâtir des relations de confiance, décrypte les tendances actuelles comme l’assurance vie et les SCPI, et explique comment il utilise les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour démocratiser l’accès à l’information financière.

📈 Découvrez comment une passion précoce pour la finance et une vision moderne du conseil peuvent transformer le métier de CGP à Paris.

Yann Defloraine : « Gagner de l’argent grâce à son argent, je trouve ça incroyable comme principe. »

💡 L’art peut-il devenir un pilier de votre patrimoine ? C’est une question que peu de gens se posent, mais qui ouvre pourtant la porte à des opportunités intéressantes.

Dans cet épisode, nous explorons l’investissement artistique avec Vincent Winszman, fondateur de Invest4art. Passionné d’art depuis 25 ans, ce collectionneur autodidacte a développé une expertise en art moderne. Il partage son parcours, débuté par un intérêt personnel, et explique comment il a construit une activité professionnelle autour de sa passion.

✨ Mon invité du jour est Vincent Winszman, un spécialiste de l’investissement artistique. À 55 ans, il accompagne les amateurs d’art et les investisseurs curieux dans leurs choix, abordant des stratégies pour intégrer l’art dans un portefeuille patrimonial. De la sélection d’artistes à la gestion des avantages fiscaux, il illustre les dynamiques et les perspectives du marché de l’art.

Dans cet épisode, nous abordons l’art moderne comme une option d’investissement, avec des conseils pour commencer ou approfondir cette démarche. Vincent partage également des anecdotes, comme la revente d’un Van Gogh, pour illustrer les opportunités et les risques de ce domaine.

Vincent Winszman : « Investir dans l’art, c’est diversifier son patrimoine tout en se faisant plaisir. »

💡 Quels sont les secrets pour atteindre 100 épisodes de podcast ? Peu de podcasts atteignent ce cap. Fatigue, manque de passion, ou priorités changeantes mettent souvent un terme à l’aventure. Pourtant, certains réussissent à persévérer et à évoluer. Quelles clés expliquent ce succès ?

Pour marquer le 100e épisode de Passion Patrimoine, Carine Dany revient sur son propre cheminement, marqué par un événement familial qui l’a amenée à s’intéresser de près à la gestion de patrimoine. Journaliste et ancienne account manager chez Microsoft, Carine a choisi de rendre la finance accessible en partageant, dans son podcast, ses découvertes sur le rôle des CGP et les valeurs qui les accompagnent. Son objectif : clarifier ce métier souvent mal perçu et offrir des clés pour mieux le comprendre.

✨ Dans cet épisode, Carine explore l’évolution de la profession au cours des deux dernières années, marquée par des défis comme l’intégration de l’intelligence artificielle et l’importance d’une approche plus humaine et personnalisée. Elle examine également les tendances du marché, les actifs populaires et les innovations qui redéfinissent ce domaine. En conclusion, elle partage sa vision pour l’avenir de Passion Patrimoine, avec l’intention de continuer à informer et inspirer des auditeurs issus de divers horizons.

Carine Dany : « Les CGP doivent sortir du cadre IMMO et assurance-vie. »

💡 Peut-on allier raison et passion dans la gestion de patrimoine ? C’est une question qui traverse tout l’épisode d’aujourd’hui avec Stephen Kissous, conseiller en gestion de patrimoine et entrepreneur. Après 15 ans dans des institutions financières comme Morgan Stanley, Stephen a choisi de se réorienter en rachetant les parts d’ABMA Patrimoine, un cabinet en pleine transformation.

✨ Mon invité du jour est Stephen Kissous, un professionnel marqué par un parcours entre rigueur académique et quête d’émulation. Issu d’une formation d’ingénieur et enrichi par ses années en salle des marchés, il partage son évolution vers un métier où l’humain occupe une place centrale. Attaché à la transparence et à l’éducation financière, Stephen mise sur la personnalisation et l’accompagnement adapté à chaque situation.

Dans cet épisode, Stephen revient sur ses débuts en finance, ses réflexions sur le rôle du conseiller aujourd’hui et les défis d’un entrepreneur en quête de sens. Il aborde également l’importance d’une approche globale dans la gestion patrimoniale, entre protection sociale, optimisation fiscale et transmission, tout en partageant les leçons tirées de son expérience.

Stephen Kissous : « Le risque doit toujours être rémunéré.»

💡 Quel est le parcours qui mène un passionné de journalisme à devenir conseiller en gestion de patrimoine ? C’est la question que pose Carine dans cet épisode de Passion Patrimoine.

Mon invité du jour est Aurélien Alexis, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Hastings Patrimoine. Originaire de Poitiers, il raconte comment ses études à Poitiers et Nantes l’ont conduit à un stage en agence bancaire, éveillant son intérêt pour la finance et l’économie. Avec des expériences dans des banques françaises et aux Antilles, il a construit une approche de la gestion patrimoniale centrée sur l’humain.

✨ Dans cet épisode, Aurélien partage sa vision, où comprendre les objectifs de vie de ses clients prime sur les chiffres. Passionné de basket et de musique baroque, il intègre ses centres d’intérêt à sa pratique et envisage de faire évoluer son cabinet vers une société à mission, engagée dans la pédagogie et la transmission des savoirs.

Aurélien Alexis : «Tout le travail du CGP est de faire accepter à ses clients de prendre une part de risque supplémentaire.»

💡 Comment les conseillers en gestion de patrimoine s'adaptent-ils à un monde en perpétuel changement ? C’est la question que nous abordons avec Anthony Calci, CGP à Paris, dont le parcours sort des sentiers battus.

Issu d’un milieu modeste, Anthony a grandi dans la capitale et a emprunté un chemin loin des conventions. D'une jeunesse marquée par la passion des jeux vidéo à une carrière dans la gestion de patrimoine, il a su allier stratégie et indépendance pour se faire une place dans un secteur exigeant. Son expérience montre que la réussite ne dépend pas seulement du parcours académique, mais aussi de la capacité à saisir les opportunités et à persévérer.

✨ Mon invité du jour est Anthony Calci, dont l’approche du conseil patrimonial met en avant la diversification et l'internationalisation des patrimoines. Il nous fait part des défis posés par les crises économiques et géopolitiques récentes et de la manière dont elles influencent ses conseils. Anthony partage ses réflexions sur l’intégration des cryptomonnaies et sur les adaptations nécessaires pour naviguer dans un marché en constante évolution.

Dans cet épisode, nous découvrons comment Anthony envisage l’avenir de sa profession, en prônant une gestion résiliante et ajustée aux mutations du marché.

Anthony Calci : «Les femmes CGP ont un avantage par rapport aux hommes, c'est le sérieux.»

💡 Peut-on réussir sans être entrepreneur ? C’est une question que nous explorons à travers le parcours d’Hélène Lamon, conseillère en gestion de patrimoine à Lille, membre du réseau UFF.

Fille de militaire et de fonctionnaire, Hélène Lamon a toujours ressenti le besoin de construire son indépendance. Très tôt, elle a exprimé le désir de « gagner de l’argent », portée par l’envie de tracer sa propre voie. Avec un esprit déterminé, elle a fait le choix de s’éloigner de son environnement familial pour suivre un chemin en accord avec ses valeurs.

Dans cet épisode, Hélène évoque avec émotion l’influence marquante de son grand-père. Elle partage également l’importance de son premier livret, un moment clé qui a marqué son entrée dans le monde de la finance.

✨ Mon invitée du jour est Hélène Lamon, qui évolue depuis 27 ans au sein du réseau UFF. Elle y occupe un poste polyvalent, montrant qu’il est possible de s’épanouir dans la gestion d’équipe et la proximité client, sans nécessairement se lancer dans l’entrepreneuriat.

Dans cet épisode, nous découvrons une expérience professionnelle enrichissante, soulignant qu’il existe de multiples façons de réussir et de s’épanouir sans ambitionner de créer sa propre entreprise.

Hélène Lamon : « C’est toujours par hasard que l’on fait des carrières. »

💡 Vos choix financiers sont-ils en accord avec vos valeurs ? C’est une question qui mérite réflexion.

Dans cet épisode, nous explorons comment concilier éthique et gestion de patrimoine avec Angèle Tata, conseillère en gestion de patrimoine de 28 ans. Née à Tahiti et ayant grandi en Polynésie, Angèle a poursuivi son parcours en métropole. Après une expérience en banque privée, elle a créé Pacifique Patrimoine, un cabinet centré sur l’investissement responsable.

✨ Mon invitée du jour est Angèle Tata, qui met en avant l’importance d’aligner ses valeurs personnelles avec ses choix financiers. Elle nous explique comment elle accompagne ses clients dans leurs décisions d’investissements durables et partage son engagement pour l’accompagnement des femmes dans la gestion de leur patrimoine. Angèle participe également à des initiatives visant à sensibiliser à l’impact de la finance sur la transition climatique.

Dans cet épisode, nous examinons une approche éthique du patrimoine, en abordant les défis et les possibilités qu’elle propose.

Angèle Tata : «Il est indispensable de sensibiliser les étudiants à cette notion d’investissement responsable. »

💡 À qui confieriez-vous la gestion de votre patrimoine en toute confiance ? C’est une décision délicate, n'est-ce pas ?

Dans cet épisode, nous levons le voile sur le rôle discret mais crucial des conseillers en gestion de patrimoine. Souvent mal compris, ces experts jouent pourtant un rôle clé dans la protection et la valorisation du patrimoine.

✨ Mon invitée du jour est Hélène Linard, conseillère en gestion de patrimoine. Originaire d’Auvergne, Hélène a su allier tradition et modernité dans son parcours. Après des études à Sciences Po Toulouse et un passage chez HSBC, elle a fondé son cabinet à Toulouse, où elle accompagne une clientèle d’entrepreneurs avec une approche sécurisée et agile. Elle met l’accent sur des solutions flexibles, axées sur la liquidité, et partage dans cet épisode sa vision de l’entrepreneuriat féminin et les choix qui ont façonné sa carrière.

Dans cet épisode, nous explorons la gestion de patrimoine avec une approche ancrée dans la réalité, loin des solutions risquées, en restant fidèle à une vision pragmatique et indépendante.

Hélène Linard : « Si tu doubles tu perds pas d'argent, si tu triples tu commences à en gagner. »

💡 Avez-vous déjà pensé à concilier passion et sécurité financière ? C'est un dilemme que beaucoup rencontrent, et pourtant, certains trouvent un équilibre.

Dans cet épisode de Passion Patrimoine, je reçois Benjamin Ferrou, ancien sportif de haut niveau devenu CGP. Il présente aujourd'hui sa vision de la gestion de patrimoine, en particulier à travers l’accompagnement des sportifs professionnels. Benjamin met en avant l'importance de la planification à long terme et la nécessité de protéger les jeunes sportifs contre les décisions financières hâtives, dans un milieu où les carrières sont souvent courtes et incertaines

✨ Découvrez comment Benjamin utilise son vécu pour accompagner d'autres sportifs dans la gestion de leur patrimoine.

Benjamin Ferrou : « Il faut que les sportifs arrivent à avoir la même exigence qu’ils ont sur leur carrière sur leur gestion de patrimoine. »