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[LE GRAND TALK] #5 - Comment rester agile et conseiller juste dans un monde incertain ?
đź’ˇ Comment bien conseiller ses clients dans un contexte incertain ?
C’est la question que nous explorons dans ce nouvel épisode Grand Talk de Passion Patrimoine.
Pour ouvrir l’année, j’ai réuni autour de moi trois professionnels du patrimoine : Stella Masson (UFF - Conseil en gestion de patrimoine), Yvan Boutier (FINARENA) et Nicolas Ducros (CNCGP). Tous trois incarnent à leur manière la rigueur, l’agilité et l’évolution de la profession de conseiller en gestion de patrimoine.
✨ Nous avons parlé sans filtre de ce que vivent les CGP sur le terrain :
- Le besoin d’être plus proches de leurs clients face à une actualité économique et géopolitique fluctuante.
- L’importance de replacer les fondamentaux au centre de leur accompagnement : horizon, objectifs, diversification, suivi.
- L’enjeu de se former en continu, non par contrainte, mais comme un levier stratégique pour mieux anticiper les évolutions.
Dans cet épisode, Stella partage son approche prudente, avec un focus actuel sur l'obligataire et les SCPI de nouvelle génération. Yvan évoque l’importance du conseil patrimonial global, où l’aspect juridique et fiscal complète l’accompagnement financier. Nicolas apporte un éclairage sur la structuration du métier et rappelle l’importance de l’éthique dans la relation client.
Entre diversification, vigilance sur les nouvelles classes d'actifs comme le private equity, et développement de l’interprofessionnalité, nos échanges tracent le portrait d’une profession qui continue de se transformer pour mieux accompagner ses clients.
À écouter si vous voulez comprendre comment les CGP adaptent leur métier à un environnement de plus en plus mouvant.
Stella Masson : « La diversification a tout son sens. »
Yvan Boutier : « Il faut vraiment qu'on s'adapte tous les jours. »
Nicolas Ducros : « Il y a autant de CGP que de façons de faire ce métier. »
"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact
Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
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By Carine Dany | Orso Mediađź’ˇ Comment bien conseiller ses clients dans un contexte incertain ?
C’est la question que nous explorons dans ce nouvel épisode Grand Talk de Passion Patrimoine.
Pour ouvrir l’année, j’ai réuni autour de moi trois professionnels du patrimoine : Stella Masson (UFF - Conseil en gestion de patrimoine), Yvan Boutier (FINARENA) et Nicolas Ducros (CNCGP). Tous trois incarnent à leur manière la rigueur, l’agilité et l’évolution de la profession de conseiller en gestion de patrimoine.
✨ Nous avons parlé sans filtre de ce que vivent les CGP sur le terrain :
- Le besoin d’être plus proches de leurs clients face à une actualité économique et géopolitique fluctuante.
- L’importance de replacer les fondamentaux au centre de leur accompagnement : horizon, objectifs, diversification, suivi.
- L’enjeu de se former en continu, non par contrainte, mais comme un levier stratégique pour mieux anticiper les évolutions.
Dans cet épisode, Stella partage son approche prudente, avec un focus actuel sur l'obligataire et les SCPI de nouvelle génération. Yvan évoque l’importance du conseil patrimonial global, où l’aspect juridique et fiscal complète l’accompagnement financier. Nicolas apporte un éclairage sur la structuration du métier et rappelle l’importance de l’éthique dans la relation client.
Entre diversification, vigilance sur les nouvelles classes d'actifs comme le private equity, et développement de l’interprofessionnalité, nos échanges tracent le portrait d’une profession qui continue de se transformer pour mieux accompagner ses clients.
À écouter si vous voulez comprendre comment les CGP adaptent leur métier à un environnement de plus en plus mouvant.
Stella Masson : « La diversification a tout son sens. »
Yvan Boutier : « Il faut vraiment qu'on s'adapte tous les jours. »
Nicolas Ducros : « Il y a autant de CGP que de façons de faire ce métier. »
"Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici  https://orsomedia.io/#contact
Distribué par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.