En este episodio del podcast AV Comunidad, Javi Santos nos guía por un proceso clave para cualquier asistente virtual que quiera ofrecer un servicio de calidad: la auditoría a clientes.

Una práctica muy útil para detectar fallos, ofrecer mejoras y posicionarte como un recurso estratégico… sin ser invasivo, ni sonar a juicio. Porque, como nos recuerda Javi, no se trata de criticar, sino de entender, ordenar y proponer soluciones realistas.

Es el paso previo antes de empezar a trabajar con un nuevo cliente. Una sesión exploratoria (a veces gratuita, a veces no), que te permite:

En el episodio se comparten muchos puntos prácticos para aplicar desde ya:

Después, Javi propone revisar áreas clave como:

Y algo importante: toma nota sin juzgar. Lo que buscas es comprender.

En lugar de señalar errores directamente, agrupa tus hallazgos en:

Siempre con foco en el impacto: pérdida de leads, errores en el onboarding, tiempo desperdiciado… Y con propuestas claras, formuladas en positivo:

“Si unificamos estas dos herramientas, el equipo tendrá más claridad y podrás delegar con más tranquilidad.”

También puedes ofrecer dos alternativas de solución: una rápida y económica, otra más robusta y a largo plazo.

Marca bien los límites: la auditoría termina con un mapa y unas prioridades. Si quieren que implementes, eso ya forma parte del servicio y se presupuesta aparte.

Y, por supuesto, no te olvides del cierre: deja claro el siguiente paso. ¿Quieres que te pase una propuesta? ¿Te preparo un presupuesto? ¿Agendamos una llamada?

Si no hay respuesta, haz seguimiento. Es la única manera de cerrar o avanzar.

Este episodio es oro si estás empezando a ofrecer servicios de asistencia virtual, o si quieres afinar tu proceso de captación de clientes. Una guía muy práctica para estructurar tus sesiones de auditoría sin invadir, ni improvisar.

¿Quieres escuchar cómo lo cuenta Javi con su estilo único y natural?

¡Dentro podcast!