Der Jäger Rufus Turner bittet Bobby, Sam und Dean um Hilfe. In einem Dorf sollen fast alle Bewohner von Dämonen besessen sein. Während Bobby im Krankenhaus verweilt, entdecken die Brüder schon bald, dass die Wahrheit weitaus entsetzlicher ist als sie zunächst angenommen haben. In der Zwischenzeit versucht Castiel den Einzigen zu finden, welcher außer dem Erzengel Michael Luzifer besiegen kann - nämlich Gott.