Dean und Sam streiten sich weiterhin darüber, dass sie nie miteinander offen reden können. Dass Sam Dean belügt und sagt, dass alles "ok" wäre, macht Dean auch unruhig. Aber die beiden Brüder haben größere Probleme. In vielen Städten werden Morde gemeldet, die Dean und Sam begangen haben sollen. Da die Beiden erst später herausfinden, dass irgendwas nicht stimmt und irgendwo Doppelgänger umherstreifen und in ihrem Namen Morde begehen, befragen sie Bobby. Aber Bobby ist selber gerade beschäftigt einen Weg zu finden, wie man diese Art Monster mit schwarzem Blut töten kann....

Dean hat üble Albträume, und weigert sich mit Sam offen darüber zu Reden. Aber es kommt schlimmer. So wurden unnatürliche Morde gemeldet. Später stellt sich heraus, dass es sich wieder um eine Hexe handelt. Ein Mann namens Don Stark, der auch eine Hexe ist und sich heftig mit der anderen Hexe (seiner Ehe Frau) streitet. Nun liegt es an Sam und Dean die Beiden zu beruhigen ...

Ein Mann wurde in einer Wohnung überfahren. Noch ein Mann wurde auf der Toilette aufgeschlitzt. Diese Morde sind nun Dean und Sam auf der Spur und nach langer Zeit haben die beiden Brüder herausgefunden, dass es sich wohl um einen "Ägyptischen Gott" handeln muss namens Osiris. Die Menschen die sich schuldig fühlen, töteten Dean und Sam und werden zu einem Gericht gezwungen, wobei Zeugen aus dem Jenseits befragt werden und üble Tricks eingesetzt werden.

Nachdem Sam und Dean einen Weg gefunden haben, zumindest für einen Weile den Halluzinationen aus dem Weg zu gehen, stellen sich den beiden Brüder wieder neue Probleme. Sie haben das Haus von Bobby verbrannt vorgefunden. Nach einem Kampf mit einer der Leviathane, mussten Sam und Dean ins Sioux-Falls Allgemeinkrankenhaus gebracht werden. Bobby schafft es jedoch, die Beiden noch aus dem Krankenhaus zu retten, bevor die 2 geschnappt werden können. Zuhause erzählt Sam von den Morden, da sie alle mit Sam´s Vergangenheit zusammenhängen ...

Castiel, die Leviathane "inside" ist aufgestiegen und hat im Himmel die restlichen Anhänger Raffaels beseitigt. Zudem haben die Brüder noch mit anderen Schwierigkeiten zu tun. Die Erinnerungen an die Zeit in der Hölle machen Sam immer mehr zu schaffen. Die Halluzinationen bewegen Sam dazu, einen Weg zu finden, Luzifer aus dem Kopf zu kriegen. Dean merkt, dass es Sam schlechter geht und möchte ihm helfen...

Castiel tötet Sam, Dean und Bobby nicht, warnt sie jedoch davor, sich nicht in seine Geschäfte einzumischen. Unter der Annahme seiner neuen Rolle als Gott korrigiert Castiel einige der Ungerechtigkeiten in der Welt. Dean entscheidet sich, Tod zu rufen, um so Castiel zu stoppen. Aber der ehemalige Engel ist ihnen einen Schritt voraus, so dass Dean einem sehr wütenden Tod gegenübersteht. Unterdessen kämpft Sam mit der Realität.

Castiel löscht Sams Erinnerungen und damit auch den Schutzwall, der seinen Geist vor der Erinnerung an den Käfig schützte.

Castiel droht Crowley, dass er ihr Arrangement platzen lässt, wenn er Sam oder Dean auch nur ein Haar krümmt. Crowley entführt deswegen Ben und Lisa ohne Castiels Wissen und Sam und Dean gehen die Beiden suchen. Währenddessen findet Bobby heraus, dass er jemanden, der aus dem Fegefeuer kam, schon lange kennt...

Crowley und Castiel arbeiten zusammen, um das Tor zum Fegefeuer zu öffnen. Denn dort befinden sich Seelen, die Castiel befähigen würden, über Raphael, der die Apokalypse wieder starten will, zu triumphieren. Aber er spielt ein gefährliches Spiel und er beginnt, sich selbst und seine Freunde, die er eigentlich nur beschützen will, zu verlieren

Sam, Dean, Bobby und Castiel jagen die Mutter von allem und verfolgen ihre Spur zu einer kleinen Stadt, die jedoch völlig normal scheint. Doch der Schein trügt. Eve hat Monster erschaffen, denen man nicht sofort ansieht, dass sie welche sind.