Castiel, die Leviathane "inside" ist aufgestiegen und hat im Himmel die restlichen Anhänger Raffaels beseitigt. Zudem haben die Brüder noch mit anderen Schwierigkeiten zu tun. Die Erinnerungen an die Zeit in der Hölle machen Sam immer mehr zu schaffen. Die Halluzinationen bewegen Sam dazu, einen Weg zu finden, Luzifer aus dem Kopf zu kriegen. Dean merkt, dass es Sam schlechter geht und möchte ihm helfen...