I februar 1891 ankommer Tjajkovskij modvilligt til Sankt Petersborg for at arbejde på Iolanta og Nøddeknækkeren. Operaen begejstrer ham, men balletens sukkersøde univers gør ham både trist og fornærmet. Da Spar Dame fjernes fra plakaten, ulmer en konflikt med teaterdirektøren — mens Clara, i en helt anden verden, står klar til at træde ind i sit eget eventyr.