Lado A

Confraternização. Convidados Talita e Marcelo. Pão de queijo. Macarronada na casa dos pais da família Borges. Villa-Lobos, Bossa Nova e Milton Nascimento. Rádio defeituoso. Som Imaginário. Família Tiso. W Boys, Quarteto Sambacana e bandas de baile. Instrumentos de Milton. Curso técnico de contabilidade em Belo Horizonte. Vida na pensão e a família Borges. Maiores parceiros: Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant.

Lado B

Formação do Queen. Fim dos Beatles e o impacto no Clube da Esquina. Meu Pé de Laranja Lima. Mariah Carey Uma Thurman e Fernanda Young. Oscarito. Falecimento da seleção da Itália. Bituca. Festival da TV Excelsior e o encontro com Elis. Composição de Travessia. Milagre dos Peixes. Native Dancer. O Woodstock mineiro, no morro Paraíso. História do Clube da Esquina, primeiro disco duplo de estúdio do Brasil.