Sam ist nicht sicher, ob er sich noch selbst trauen kann. Er möchte nicht mehr jagen und trennt sich kurzerhand von Dean. Anschließend erhält er einen überraschenden Besuch. Dean versucht weiterhin, die Apokalypse zu bekämpfen und arbeitet mit Castiel Hand in Hand. Zusammen bemühen sie sich, den Erzengel Raphael zu lokalisieren. Castiel ist davon überzeugt, Gottes Aufenthaltsort zu kennen.