Nach dem Besuch im Haus von Susan McLoud kennen Merlin und Liam nur noch ein Ziel. Es ist an der Zeit Fragen zu stellen. Fragen, die nur eine mächtige Präsenz beantworten kann. Von einer gemeinsamen Faszination geleitet machen sie sich auf den Weg zum unwahrscheinlichsten Ort, den man in einer Stadt wie Obsidian Bay finden kann.