For at forstå Nøddeknækkeren som ballet må vi tilbage til kilden: E.T.A. Hoffmanns mørke og fantasifulde eventyr fra 1816. Her møder vi den syvårige Marie, en forhekset nøddeknækker, en syvhovedet musekonge og et sukkerunivers, der balancerer mellem drøm og virkelighed. Men Hoffmanns gotiske fortælling var alt for dyster til balletscenen. Lyt med – og kom med bag kulissen på eventyret, der blev til verdens mest berømte juleballet.