Als Merlin beginnt seinen Abend zu verfluchen, weil er versetzt wurde, kann er noch nicht ahnen, dass dies sein kleinstes Problem ist. Denn ein Mann wie Merlin Bright bleibt nicht lang allein. Und so zerren ihn die Polizei, das Rotlicht Milieu und ein ungeheurer Verdacht tiefer in die Abgründe von Desmond‘s Row.