Wanneer Jeruzalem in 638 wordt ingenomen door kalief Umar, staat patriarch Sophronius oog in oog met de nieuwe machthebber. Als hoogste bisschop van de stad moet hij beslissen hoe hij de heilige plaatsen en zijn gelovigen beschermt. In plaats van te vluchten of te vechten kiest hij voor onderhandelen. Hoe blijf je overeind wanneer de wereld om je heen in één klap verandert?