Den 18. december 1892 er det overdådige Mariinsky Teater i Skt. Petersborg fyldt til bristepunktet. Forventningerne til premieren på dobbeltforestillingen Nøddeknækkeren og Iolanta er tårnhøje, men publikum kommer hurtigt til at kede sig. Dog giver en anmelder udtryk for, at det er synd, at så meget fin musik bliver brugt på så meget nonsens som en ballet som Nøddeknækkeren.