Nachdem eine Gruppe junger Mädchen vermisst wird, entdecken Sam und Dean, dass Vampire ihr Lager in der kleinen Stadt aufgeschlagen haben. Während eines Kampfes mit zwei Blutsaugern wird Dean von einem gebissen und verwandelt sich in einen Vampir. Samuel Campbell verspricht Dean, dass er ihn zurückverwandeln kann, wenn er ihm das Blut von dem Vampir bringt, der ihn gebissen hat. Dean infiltriert das Lager und nimmt es mit dem Anführer auf.