Wanneer Lois Taylor in oktober 1993 de kledingkast van haar overleden vriendin en wereldberoemde drag artiest Dorian Corey opent, vindt ze tussen de boa's, veren, glitterstof en extravagante kleding een mysterieus pakket. Te zwaar om op te tillen, en het ruikt ook niet al te fris. Wat is hier gebeurd, welk geheim heeft Dorian meegenomen in haar graf, en valt het nog te ontrafelen?