Digitalízate, con Exeinformática

6. Soluciones del Kit Digital: gestión de clientes

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Seguimos hablando de las diferentes soluciones que nos ofrece el Kit Digital y hoy veremos la gestión de clientes y proveedores.

El CRM o gestor de clientes que hagamos con el Kit debe incluir:

  • Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
  • Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
  • Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
  • Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
  • Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
  • Gestión documental: en el propio CRM podrás añadir cualquier documento en relación con tus clientes, facturas, presupuestos, etc.
  • Diseño Responsive:  tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
  • Integración con diversas plataformas: podremos conectar tu gestor de clientes con otras plataformas, gmail, stripe, google sheets, data studio, power bi, etc
    • ¿Cómo ayuda un CRM a las empresas?

    Esta solución podrá ayudarte a tener una mejor organización de tus clientes y/o proveedores en un CRM. Tener toda la información que necesitas, de tus clientes, en el mismo sitio agilizará tu trabajo.

    Además, si tenemos en cuenta la gestión de oportunidades, las acciones o tareas comerciales, reporting, planificación y seguimiento comercial y las alertas, se convierte en la herramienta perfecta para tener todo al día.

    Recuerda que si necesitas que te ayudemos a implementar un CRM en tu empresa con el kit digital, podemos hacerlo. Somos agentes digitalizadores. Simplemente, ¡escríbenos!

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    Digitalízate, con ExeinformáticaBy Exe Informática