An Stefans Geburtstag kommt seine älteste Freundin, die Vampirin Lexi nach Mystic Falls. Nachdem Bonnie vom Besuch ihrer Großmutter wieder zurück ist, weiht sie Elena in ihr Geheimnis ein. Damon will den Vampirjägern einen Schuldigen liefern. Er manipuliert das Gedächtnis einer Zeugin eines von ihm begangenen Mordes so, dass sie Lexi als vermeintliche Täterin identifiziert, was schlimme Folgen hat.