За три десятилетия до Васко де Гама тверской купец Афанасий сын Никитин добрался до Индии и описал свои приключения в дневниках, которые дошли до нас как знаменитое «Хожение за три моря». Впечатлений хватило бы на несколько фильмов: пираты и слоны, экзотические берега и восточные базары, султаны и индийские красавицы… Но главное во всей этой экзотике — не забыть себя, свою веру, свою Родину… Вместе с Афанасием в дальний путь отправятся герои программы Вера и Фома. А спутниками им станут доктор Михаил Гаврилович и его верный пёс Алтай.